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Mulder et Scully se rendent à Bellefleur, en Oregon, pour enquêter sur la mort de Karen Swenson, une étudiante qui est morte mystérieusement et dont son corps est marqué avec les deux marques rouges. Les agents exument le corps de Ray Soames qui était dans la même classe que Karen. Quand ils ouvrent la tombe, ils découvrent la carcasse d'un étrange humanoïde. Le corps semble être celui d'un orang-outan et les rayons-X révèlent un objet de métal non-identifié implanté dans la cavité nasale de la créature. Mulder et Scully questonnent Billy Miles et Peggy O'Deill, camarades de classe de Swenson et Soames qui ont été blessés dans un accident d'automobile et qui sont institutionalisés depuis. Miles a été réduit dans un état presque légume et O'Dell a été confinée dans une chaise roulante. O'Dell devient subitement violente et dans le combat pour l'arrêter, deux marques rouges sont découvertes sur sa peau.
Les deux agents sont confrontés à un détective qui leur ordonne de quitter les lieux. Ils s'exécutent mais en conduisant sur l'autoroute mais sont aveuglés par une étrange lumière dans le ciel. La lumière draine l'énergie de leur voiture et l'apporte à elle. Mulder regarde à sa montre et constate que neuf minutes manquent. Les deux agents retournent à leur motel où Mulder raconte à Scuuly que son intérêt pour le paranormal provient de son enfance quand sa soeur, qui avait alors huit ans, a été enlevée par des extraterrestres devant ses yeux. Mulder dit qu'il ne se rappellait rien de cet incident avant d'être mit sous hypnose quelques années plus tard.
Un appel anonyme apprend aux deux agents que Peggy O'Dell a été tuée. En enquêtant, les agents sont informés que la salle d'autopsie a été vandalisée. Ils retournent à leur hotel et trouvent leur chambre complètement ravagée. Toutes les preuves sur cette affaire ont été détruites.
Les agents
sont confrontés à Theresa Nemman, fille du coroner qui exécuta
initialement l'autopsie des victimes. Elle admit avoir les marques rouges
elle aussi sur sa peau, et elle décrit comment une lumière
apparu dans le ciel un soir où elle était avec ses amis Billy
Miles et Peggy O'Dell. Mulder confirma son surnom ("le Martien") lorsqu'il
émit l'hypothèse que Billy Miles est sous le contrôle
d'une force extraterrestre. Il rajouta même à son hypothèse
que Billy tua Peggy O'Dell. Les agents retournent dans la forêt dans
l'espoir de trouver plus d'indices.
Le Détective
Miles tenta de les stopper, et tous les deux, lui et le témoin de
Mulder, Billy amènent Theresa dans l'endroit dans les bois où
les autres corps ont été trouvés. Une mystérieuse
lumière illumine Billy, et un puissant vent tournoit autour de lui.
Quelques moments plus tard la lumière se fane et les vents meurent,
et Billy se tient au-dessus de Theresa ne sachant pas où il est
comment il est arrivé. Les traces ayant disparues de sa peau.
Après
être retournée à Washington, Scully donne son rapport.
Beaucoup à la surprise de ses superieurs, l'objet en métal
enlevé du cadavre n'a pas été détruit avec
toutes les autres preuves. Scuuly l'avait gardée sur elle le faisant
la seule preuve physique restante de ce qui avait transpiré. L'objet
en métal est prit par l'Homme à la
Cigarette et est classé loin à côté de plusieurs
autres à l'intérieur d'un entrepôt massif du gouvernement
au sous-sol du Pentagone.
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À LA SAISON 1
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