MÉTAMORPHOSES Shapes  Écrit par Marilyn Osborn Réalisé par David Nutter   Les agents traquent une bête ressemblant à un loup liée à une légende amérindienne...

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Mulder convaint Scully de l'aider dans l'enquête, qui au premier coup d'oeil ne semble pas être liée au supernaturel, mais plutôt à un accident tragique. Ils questionnent Jim Parker, qui explique que quelqu'un ou quelque chose a mutilé son bétail. Il insiste qu'il a tiré la bête avec son arme et non Goodensnake. La curiosité de Mulder est piquée quand il découvre un morceau de peau translucideoù le corps de Goodensnake a été retrouvé.

Les agents se rendent à la réserve indienne de Trego, où le Shérif Charlie Tskany leur permet d'examiner le corps de Goodensnake. Ils découvrent que les que ses dents avant son anormalement longues comme celles d'un animal sauvage. Mais le Shérif refuse la demande de Scully d'exécuter une autopsie détaillée, citant les rituels d'enterrement des amérindiens.

Comme les membres de la tribu brûlent le corps de Goodensnake pour l'enterrement, Mulder explique à Scully que le plus vieux X-Files enregistré a été créé par J. Edgar Hoover. Il impliquait une série de meutres, qui ont eu lieu aux États-Unis durant la Deuxième Guerre Mondiale, dans laquelle les victimes ont été battues à mort par les policiers par ce qu'ils croyaient être un animal sauvage. Un animal fut traqué et tué par la police, mais quand ils retrouvèrent la carcasse, ils trouvèrent seulement le corps d'un homme. Scully insiste que c'est physiquement impossible pour un humain de changer de forme.

Lyle Parker arrive arrive à l'enterrement pour offrir ses condoléances à la soeur de Goodensnake, Gwen. Elle devient affolée et insiste qu'il doit s'en aller.

Peu de temps après l'incinération, Mulder et Scully découvrent Jim Parker, le corps mutilé dans son ranch. Ils trouvent également Lyle Parker étendu nu dans la boue tout près. Scully transporte Lyle à l'hôpital pour traitement pendant que Mulder et le Shérif Tskany continuent l'enquête.

Tskany amène Mulder à la maison de Ish, un viel amérindien mystique. Ish explique que les attaques qui ont eu lieu durant la Deuxième Guerre Mondiale étaient le résultat d'un Manitou, un esprit maléfique capable de changer un homme en bête. Tskany spécule que parce que la force se transmet dans le sang, Gwen peut elle aussi changer de forme et elle peut avoir tuée Jim Parker pour venger la mort de son frère. Mais quand Gwen est questionnée, elle prétend avoir vu uen bête ressemblant à un loup attaquer et tuer Jim Parker. Mulder et Tskany réalisent que Lyle peut avoir contracté le pouvoir de changer de forme après avior été mordu par la bête. Ils se dépèchent de retourner au ranch de Parker, où Mulder sauve Scully en tirant et en tuant la bête. Quelques moments plus tard, la créature reprend la forme de Lyle.
 
 

DAVID DUCHOVNY est l'Agent Fox Mulder GILLIAN ANDERSON est l'Agent Dana Scully   PERSONNAGES SECONDAIRES: TY MILLER est Lyle Parker  MICHAEL HORSE est le Shérif Charley Tskany DONNELY RHODES est Jim Parker DWIGHT MCFEE est David Gates  PAUL MCLEAN est le Dr. Joseph RENE MORRISEAU est Gwen Goodensnake JIMMY HERMAN est Ish

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