MASCULIN FÉMININ Gender Bender    Écrit par Larry Barber et Paul Barber Réalisé par Rob Bowman   Les suspects d'une série de meurtres perpétrés dans le Massachussets deviennent les membres d'une secte religieuse capables de changer de sexe à volonté...

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Mulder et Scully sont assignés à enquêter sur le dossier. Mulder lie le meurtre à une série d'autres dans lequel la victime est morte dans l'agonie de la passion. Des tests médicaux révèlent indiquent une grande quantité de phéromone  dans le sang de la victime. Il lie aussi deux de ses meurtres à un petit village au Massachussets habité par les Kindred, une secte d'isolationistes religieux connus pour leur abstinence et leur pure croyance chrétienne.

Les agents voyagent au village rural, où les membres de la secte leur permettent d'accéder à la communauté seulement après qu'ils aient abandonnés leur pistolet. Pendant que Mulder et Scully dînent avec les Kindreds, Frère Aaron devient subitement choqué. Scully est excusée par les autres membres de la secte de ce que Aaron a fait durant qu'il s'éloigne. Les agents mènent leur enquête en secret durant la nuit. Ils sont intrigués par l'activité émanant de la cave d'une grange. Mulder entre et observe une cérémonie religieuse centrée autour du corps du Frère Aaron. Dans ses efforts pour ne pas être découvert, Mulder devient prisonnier à l'intérieur d'une crypte où le corps d'Aaron est enseveli dans une substance étrange et membraleuse. Il observe le corps d'Aaron se changer en femme.

Scully durant ce temps est placée à côté du Frère Andrew un membre de la secte qui possède un mystérieux pour hypnotique. Andrew dit à Scully qu'il croit que les meurtres sont commis par le Frère Martin. Mais avant qu'il est révélé comment Martin tue, Andrews met Scully en transe et commence à l'embrasser. Mulder sort de la crypte et sauve Scully avant qu'Andrew n'ait eu une relation avec elle.

Mulder et Scully sont autorisés à quitter le village. Ils reçoivent un répit dans le dossier quand une des victimes destinées de Martin s'en est sortit indemne. Il décrit comment son agresseur a changé de sexe devant ses yeux.

La police traque Marty dans un hotel après qu'il/elle est commandé de la nourriture avec la carte de crédit d'une victime. Mulder et Scully font une descente dans une chambre d'hotel et trouvent Marty et sa dernière victime très morte. Marty se sauve mais les agents lui donnent la chasse. Mais avant qu'ils puissent l'appréhender Marty, il/elle est entouré par d'autres membres de la secte qui l'amènent dans l'obscurité.

Scully, Mulder et d'autres agents du FBI font une descente au village où la secte vit. Mais ils trouvent le village complètement désert. Il ne reste qu'un seul indice pouvant indiquer où ils sont allés: un motif et des lignes géométriques distinctes en forme de cercle coupé ou taillé dans le foin - les mêmes traces associées à un aterrissage d'OVNI... 
 

DAVID DUCHOVNY est l'Agent Fox Mulder GILLIAN ANDERSON est l'Agent Dana Scully PERSONNAGES SECONDAIRES: BRENT HINKLEY est le Frère Andrew DAVID THOMPSON est le Frère Oakley KATE TWA est Marty (femme) PETER STEBBINGS est Marty (homme) MITCHELL KOSTERMAN est le Détective Horton MICHELE GOODGER est la Soeur Abigail AUNDREA MACDONALD est la belle femme JOHN R. TAYLOR est le mari GRAI CARRINGTON est le Grand Homme TONY MORELLI est le Policier LESLEY EWEN est l'Agent 1 NICHOLAS LEA est Michael PAUL BATTEN est est le Frère Wilton DOUG ABRAHAMS est l'Agent 2

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