הפרק מתחיל כשרואים את נארוטו צובע על הר הוקג גרפיטי, ויורד על הגיבורים(הוקג'ים). ואז נארוטו בורח מאנשי הכפר עד שהמורה שלו אירוקה תופס אותו. בגלל נארוטו, הוא מביא לכל הכיתה שלו עונש לעשות שינוי צורה, ולהראות כמו המורה. נארוטו משתנה לבחורה (וכרגיל למורה יוצא דם מהאף), ואירוקה מביא עונש לנארוטו לנקות את הגרפיטי שהוא עשה על הר ה הוקג'. אירוקה אומר לו שהוא לא זז מכאן עד שהוא לא מנקה הכל, ונארוטו אומר לו שלא איכפת לו, בגלל שגם ככה אף אחד לא מחכה לו בבית. אירוקה מרחם על נארוטו ומזמין אותו לראמן (האוכל האהוב של נארוטו). התמונה עוברת למסעדה, נארוטו מבקש את הסרט של אירוקה, ואירוקה אומר שהוא יקבל אותו מחר, אם הוא יצליח לעבור את המבחן. המורה אירוקה והמורה מיזוקי בוחנים את כל הכתה ביום למחרת על הכנת כפילים. שנארוטו עולה, הוא עושה כפילים ולא מצליח. המורה מיזוקי רוצה לקבל אותו, אבל אירוקה לא מסכים. אחרי שנארוטו עוזב את המקום, מיזוקי נפגש עם נארוטו, ומספר לו על משהו סודי. אז רואים את נארוטו חוטף מגילה והולך להתאמן ביער. התמונה עוברת לאירוקה ששוכב במיטה שלו וחושב על נין טיילס פוקס, ואיך שהוא הרג את הוריו. מיזוקי מעיר את אירוקה וכולם הולכים להיפגש עם ההוקג' של העיר שלהם. ההוק'ג מספר להם על זה לנארוטו גנב את המגילה, ושהם ילכו לחפש אותו. כולם הולכים לחפש ואז אירוקה מוצא אותו ביער, ונארוטו רוצה להראות לו את הדבר שהוא למד. מיזוקי פוגש אותם שם, ומנסה להרוג את נארוטו. אירוקה מגן על נארוטו והוא נפגע ואז אירוקה מגלה את הסוד הנורא שהיה אסור לספר לנארוטו, שהוא הנין טיילס פוקס. מיזוקי זורק את אחד מהשוריקנים הענקיים שלו ואירוקה עוד פעם מגן על נארוטו. אירוקה מספר לנארוטו שגם הוא חי בלי הורים, בגלל שהוא הרג אותם. נארוטו בורח משם ואז לאחר מרדף ארוך מיזוקי מתכוון לזרוק את השוריקן השני שלו על ארוקה אבל נארוטו עוצר אותו בעזרת הקסם שהוא למד מהמגילה, שכפול כפילים אמיתים. ונארוטו מנצח את מיזוקי ועובר את מבחני הצ'ונין