"…Just Friends?"

"Emotions in Motions"

"Pilot"

Dawson y Joey se encuentran en la pieza de Dawson finalizando de ver E.T. (la película favorita de él) el fin de semana anterior de que antes comiencen a ir al colegio. Tienen 15 años, Joey necesita ir a dormir a su casa, Dawson está en desacuerdo, ya que es casi una tradición que duerman juntos, dice que ellos son solo amigos y están durmiendo ahí desde que tenían siete años. Él está convencido de que ellos mantendrán su amistad tal como es. Joey finalmente se convence y se queda.

Al día siguiente en el muelle de su casa, junto a Pacey, Dawson graba su película de terror "Sea Creature From the Deep" (para el festival de Boston), y de repente, ven en la siguiente casa de los Leery, una hermosa rubia, Jennifer Lindley, quien baja de un taxi. Ella viene a ayudar a su abuela a cuidar a su abuelo enfermo desde New York, también tendrá que ir a la Capeside School. Dawson y Pacey conversan sobre Jen entrando a la casa e interrumpen a Mitch y Gale Leery, los padres de Dawson, en el living, cosa que molesta mucho a Dawson.

Dawson y Pacey en su tiempo libre trabajan en una tienda de videos. Pacey ve a una mujer que entra a la tienda, ella es Tamara, nueva en el pueblo, y coquetea con Pacey mientras pide la película.

Dawson invita a Jen a subir a su pieza, y le muestra a su ídolo, Steven Spielberg. Joey sube por la escalera de a pieza de Dawson, esa es su puerta de entrada y de salida, escucha la conversación entre Dawson y Jen, lo que la molesta y opta por irse.

Terminado el desayuno de la mañana siguiente, la abuela de Jen le advierte sobre Dawson y Joey, los cuáles considera un mal ejemplo. Ya en Capeside High, Jen le pregunta directamente a Joey sobre su amistad con Dawson, o si es algo más que eso, Joey le asegura a Jen que Dawson y ella son solo amigos, y agrega que el se siente atraído por ella ( Jen). Mientras Dawson sufre su primera desilusión cuando el profesor de cine, no lo deja entrar en su clase por la edad, pero es pronto superado cuando se pone de acuerdo con Jen para ver una película en la noche. Pacey también está feliz, porque descubrió que la mujer de la tienda es su profesora de Inglés, la señorita Jacobs. Al final el también se integra al plan de ir en la noche al cine, junto con Dawson, Jen y Joey, el cuál termina en un fiasco para Pacey y Joey.

Dawson camina con Jen a su casa, ella tiene que parar a Dawson que pensaba que esa era una buena noche para un beso, pero no es porque no quiera sino por su abuela que mira por la ventana. Luego, cuando Dawson llego a su pieza vio a Joey, y tuvieron una ardua conversación sobre que ya su amistad no sería la misma, cuando ella le pregunta a que hora el se masturba, el no responde y parece quedar clara la situación, su amistad no será la misma. Cuando Joey iba remando hacia el otro lado de la ensenada, donde esta su casa, Dawson le grita desde la ventana: casi siempre por las mañanas. Joey se pone sumamente feliz, ya que no todo esta perdido, pero se opaca cuando ve a Gale besándose con Bob, su co-animador.

"Dance"

"Dirty Dancing"

Dawson lucha por terminar luego la película para participar en el festival, y a la vez decide mezclar negocios con placer, así nombra a Jen como productora, con la cuál esta comenzando un romance. Esto continua irritando a Joey, por razones que ella ya admite, es decir su continuo enamoramiento hacia Dawson. Dawson pronto finalizará su film, aunque tiene un poco de competencia con Cliff, el capitán del equipo de football, una persona absolutamente hueca, Dawson se aturde cuando Jen acepta la invitación de Cliff al baile. Después de eso Dawson decide no asistir al baile. Dawson ahora se siente absolutamente débil y miserable. Pacey, mientras tanto, avanza con su confidencial romance con su profesora, la señorita Jacobs. Dawson finalmente decide ir al baile y Joey le hace compañía, al llegar le dan celos y se bate con Cliff, lo cuál hace espantarse a Jen

"Kiss"

"Prelude To Kiss"

Dawson lucha por crear la escena perfecta por su primero beso con Jen, y Joey se convence de que Dawson vive en Hollywood, la tierra de los sueños. Sus planes de fin de semana con Jen son, a través de que ella es la asistente, besarla por primera vez, al principio hay un poco de resistencia, pero Dawson finalmente hace su momento romántico con Jen. Entretanto, Joey conoce a chico guapo y adinerado,

estudiante de la escuela de internos, con quien también pasa algo, pero finalmente se da cuenta que solo es una tomadura de pelo. Mientras Pacey continúa a persuadiendo a la señorita Jacobs, quien se deja seducir.

"Discovery"

"Carnal Knowledge"

Dawson esta sorprendido encontrando un escándalo las imágenes de la señorita Jacobs y un identificable hombre haciéndolo escondidos, que él las tiene accidentalmente cuando dejo su cámara prendida. La sorpresa es mayor cuando Pacey le revela que es él.

Mientras, en la víspera del veintavo aniversario de los padres de Dawson, él descubre que su madre tiene un romance con Bob, su co-animador, eso sucede cuando él va al canal con Jen y los ve besándose, Joey tiene que saber sobre esto, el se enoja cuando se da cuenta que Joey lo sabía y no se lo había dicho. Herido y confuso, Dawson quiere desesperadamente hablar con su padre. Para más confusión, Jen revela que ella había llevado una vida "rápida" en New York.. Completamente para dentro, Dawson no sabe como responder al saber que Jen no es virgen.

"Roadtrip"

"In the Company of Men"

Dawson se siente miserable después de su ruptura con Jen, y en su depresión Billy lo convence para faltar a la escuela e ir a un club en Providence, donde hay dos universidades de mujeres, Pacey al saber se integra. El viaje en transportador es un juicio hacia Dawson, lo cuan niñito bueno puede ser. Al llegar allá conoce a una chica amante del cine, con quién se propone tener relaciones, pero finalmente decide ¿para qué?, si Billy quiere lograr así la ruptura definitiva de Jen y él, entonces pelea con Billy, el neoyerkino decide irse así los deja solos a Pacey y Dawson. Mientras tanto, Joey acepta un plan de Jen para vengarse de Warren, un jugador de fútbol, que inventó el rumor que habían dormido juntos, Jen le da la idea que dija que lo dejo embarazada, pero el rumor se sale de control. Finalmente todo vuelve a la normalidad cuando Abby descubre que Warren es estéril, así Joey lo chantajea para que desmienta su rumor y ella no dirá nada. Joey como siempre espera a Dawson para que le cuente como le fue, pero él prefiere mantener el secreto.

"Boyfriend"

Jen está confundida cuando su viejo novio Billy desde New York, visita Capeside, y vuelve a nacer una pasión que se había terminado abruptamente cuando ella salió de la ciudad. Jen envía a Billy a alojar a la casa de Dawson, lo cuál es totalmente desaprobado por él, pero con tal de hacerle un favor a Jen cualquier cosa. A Dawson también Jen lo envía a un profundo hoyo de inseguridad sobre su relación, especialmente después del "a beso de despedida" entre ella y Billy. Mientras tanto, Pacey presiona a Joey sobre sus sentimientos por Dawson, y le dice que está feliz ya que el exnovio de Jen está en Capeside. Mientras ella continúa negando su atracción, sus sentimientos verdaderos hacia Dawson se los demuestra a todo el mundo, excepto a Dawson. También asisten a una fiesta donde Joey se emborracha y Dawson la debe llevar a su casa, cuando la deja sobre su sofá le dice que ella siempre podrá contar con él, es ahí cuando ella le da un tierno beso. Luego Dawson le cuenta a Pacey, pero él (Dawson) lo toma como si fuese otra parte de su borrachera, mientras que Pacey lo trata de convencer de lo contrario.

"Hurricane"

"Blown Away"

"Hurricane" es una tormenta en las vidas y relaciones de Capeside. Y mientras el pueblo se prepara para lo que será el temible "Huracán Chris", Dawson se prepara para confrontar a su madre sobre su romance con su co-animador. Cuando Dawson finalmente confronta a su madre sobre su infidelidad, su explicación egoísta e inadecuada lo hacen ver todo desde una idialistica visión de que no solo la unión de sus padres a fallado sino que las relaciones en general (¡Qué exageración!). Desdichadamente, esto afecta su relación con Jen y su amistad con Joey cuando su amistad llega a ser fría y remota. Dawson proyecta su enojo con su madre a Jen cuando le hace una muy fría indirecta innuendo sobre su pasado sexual.

Mientras Dawson, sus padres, Bodie, Bessie, Joey, Jen y Grams se preparan para aguantar la tormenta en la casa de los Leery, los hermanos Witter también hacen lo suyo. Pacey ha fastidiado a Doug todo el día sobre sus tendencias "gays", que incluye un amor por los musicales de Hollywood. Ellos van a la casa de Tamara Jacobs a protegerla de la tormenta. Doug coquetea con la sensual profesora. Volviendo a la casa de Dawson, Gale Leery finalmente confiesa su romance secreto a Mitch con Dawson viéndolos. La parte que a Mitch más le molesto fue cuando Gale admite ella tiene mejor sexo con el otro hombre por los pasados 62 días. Mitch primero opta por ignorar la situación pero luego tiene una reacción muy violenta y decide irse a otra parte hasta que pase la tormenta. Cuando el coqueteo de Doug y Tamara llega hacer mucho para Pacey el se pone de pie y habla a solas con su profesora para informarle que su hermano es "gay". Cuando Doug finalmente pregunta a Tamara sobre una cita ella le pregunta direcrtamente sobre su "homosexualidad". Finalmente no pasa nada entre Doug y Tamara, ya que ella dice estar comprometida.

Después de las noticias de la confrontación de los padres de Dawson, Jen y Joey hablan un momento sobre la cara egoísta de Dawson. Al finalmente en la tormenta no pasa nada y Jen y Dawson se reconcilian.

Y finalmente, el episodio termina donde comenzó, en la pieza de Dawson. Los dos, Dawson y Joey, hablan un momento sobre la turbulenta "tormenta" que es crecer, y aprovechan de jugar a los tiburones para proteger al mundo en el closet de Dawson.

"Baby"

"Look Who´s Talking"

El milagro de la vida sorprende a cada una, como el bebe de Bessie y Bodie que decide nacer antes de tiempo. Encontrando su muy embarazada hermana ene el lado del camino, Joey histérica la transporta hacía la casa de Dawson a esperar por una ambulancia. Había un pésimo tráfico y la ambulancia no llegaba luego. Después, Joey le insiste a la abuela de Jen que la ayude, pues es ella la enfermera registrada más cercana, ella le pidió por favor que la ayudará, aunque el bebé sea de un negro y haya nacido fuera del matrimonio. Mientras tanto, cuando Pacey le cuenta a Dawson el romance con la señorita Jacobs en él bañó y no se da cuenta que hay alguien escuchando y lo convierte en un rumor escolar, a la señorita Jacobs la denuncian y Pacey tiene que decir que todo lo invento, luego Tamra opta por irse de la ciudad, por su trabajo y reputación.

"Detention"

"Double Date"

"Modern Romance"

La incapacidad de Dawson para mirar objetivamente su ruptura con Jen, está haciendo que la irritación de Joey sea más grande, porque ya está cansada que Dawson lo único que haga es hablar de cómo puede volver al corazón de Jen. El episodio abre con Joey explicando a Dawson que el necesita un movimiento en su vida, que sea indiferente a sus sentimientos por Jen. Pero Dawson no encuentra justo dejar el pasado atrás. La infidelidad de Gale esta semi-perdonada, pero cuando Bob llama a la casa de los Leery para a hablar con Gale, se vuelve abrir una herida no terminada de cicatrisar todavía, aunque la llamada era estrictamente profesional. Mitch no sabe lidiar con sus emociones. ¿Él tiene que dirigir su enojo a Bob a su esposa, Gale? Mientras en la escuela Dawson tropieza con Jen, durante el incómodo momento, Jen expresa interés en rehacer su amistad. A la inevitable pregunta Dawson no tiene respuesta. Cuando preguntó por un consejo, Pacey sugiere la indiferencia una buena idea para recobrar el afecto de Jen. Él siente que la mejor manera para Dawson es que se de cuenta de que ella lo empezará a extrañar. Yendo contra el consejo de su amigo, Dawson aprovecha la próxima oportunidad con Jen. Él le dice que tal vez es buena la idea de volver hacer amigos, y queda totalmente aturdido cuando ella le dice que tiene una cita con Cliff para ir al carnaval del sábado, a lo que él responde que también tiene una y que tal vez ellos podrían ir juntos. Jen, admitiendo que la idea es inesperada acepta la cita doble. Ahora Dawson tiene necesita encontrar una cita para el sábado. Pacey sugiere que Dawson pregunte a Mary Beth, una estudiante quien parece tener un afecto por Dawson. Él le pregunta, y ella después de un minuto de reflexión acepta.

Mientras tanto la relación de Pacey con Joey esta siendo probada. Los dos tienen necesidades que los unen en un trabajo. Pacey necesita ayuda de Joey para un experimento en biología, ella acepta ser su nueva partner. Joey toma todo el traajo, sobre la reprodcción de los caracoles, pero cuando le dice a Pacey que pase la noche con ellos el se duerme y un caracol del estanque (carnívoro) se los come. Entonces tienen que ir al arroyo a buscar más caracoles, cuando llegan a una parte donde supuestamente hay caracoles a Pacey se le olvida amarrar el bote y tienen que volver caminando por el arroyo, cuando llegan a la camioneta él le dice que se tiene que sacar la ropa mojada, ella acepta y mientras Pacey supuestamente está haciendo partir el auto ella se cambia, lo que no se da cuenta es que Pacey la está espiando por el espejo. Ya en la casa de Joey, ella le explica que necesita tener muy buenas calificaciones para obtener una beca, y así salir de Capeside.

Las cosas para Dawson no pueden ser peores. Cuando Mary Beth va con él, incluidos Jen y Cliff ella esta disgustada. Dawson cava un hoyo más grande cuando le dice a Mary Beth que la cita doble era para sacarle celos a Jen y ella solo era una ayuda. Dawson desafía a Cliff a un juego. El objetivo es botar botellas de leche con una pelota. El juego baja al último tiro cuando Dawson sorprende con la victoria.

Mary Beth esta de nuevo enojada, porque ese era solo un concurso para impresionar a Jen. Cuando ella lo confronta, en privado, la verdad emerge. Dawson no esta siendo justo, el sólo mira Jen, pero Mary Beth admite que está enamorada de Cliff. Después de una cuidadosa maniobra, Mary Beth termina en la rueda de la fortuna parada con Cliff mientras Dawson está solo con Jen, en la misma rueda. Dawson hecha fuera sus sentimientos por Jen, pero el plan de él se hecha a perder cuando ella le dice que no siente lo mismo por él, y que no está segura de poder ser amigos.

Después de este mal momento, Dawson tropieza con Joey y Pacey, quienes también decidieron finalmente ir al carnaval. Cuando se encuentra Pacey le dice a Dawson que necesita hablar con el en privado, y ahí le revela a Dawson sus sentimientos por Joey, y le pregunta si puede besarla, él le dice que sí, entonces Pacey la parte a buscar y la lleva a su casa, ya allá la besa y ella lo rechaza, luego el le pregunta si el beso hubiera seguido ella hubiera pensado en otra persona, a lo que ella no responde. Dawson en su pieza se retracta de su decisión y va a buscar a Pacey, cuando lo encuentra, en la tienda de videos, él le pregunta que paso entre él y Joey, Pacey le responde que nada, pero él tendrá que elegir pronto si Joey o Jen.

"The Scare"

Es viernes 13 in Capeside y cada uno esta con derecho a hacer bromas a quien quiera. El hecho que un asesino en serie este suelto hace que Capeside este más atemorizado todavía. El episodio abre con Dawson y Joey viendo la película de terror "I Know What You Did Last Summer" solos en la pieza de Dawson. Joey para el vídeo abruptamente, realmente muerta de miedo, entonces sintoniza las noticias ven la historia de un asesino en serie llamado "Lady Killer", como si esto no bastará para asustar a Joey, Dawson se esconde debajo de la cama, y salta con una máscara de Halloween.

Pacey se asusta cuando Dawson estratégicamente pone cosas dentro de su locker. Después Joey encuentra una serpiente de goma en su mochila. A estas alturas Jen es el único miembro del grupo que no ha recibido bromas, también se está distanciando del grupo. No podrá ir a la casa de Dawson porque tiene una cita con Cliff. Lo que no sabe, es que Cliff va donde Dawson para un consejo para su relación con Jen. Dawson recomienda a Cliff que haga algo inesperado para ganar el amor de Jen. En la casa de Jen el teléfono suena y ella responde. La voz es una imitación de la voz endemoniada de la película "Scream." Jen, cree que es una broma de Dawson lo toma como un chiste. Pero la conversación continua, el miedo de Jen empieza a crecer. Si a sido una travesura ha ido muy lejos, empieza a oír ruidos en la casa, desesperada agarra un cuchillo de la cocina. Arriba encuentra una ventana abierta, y la voz dice que no mire bajo la cama. Jen está absolutamente aterrorizada. Ella mira debajo de la cama y ve que no hay nada y vuelve abajo. Para su alivio Grams entra a la casa.

Dawson, Pacey y Joey van a una tienda, los dos entran, mientras Joey espera en el auto, donde se acerca un caballero preguntando por direcciones. La conversación continua hacer más y más personal. Dawson llega justo a tiempo. Mientras tanto, Pacey tiene una nueva amiga llamada Ursula quién estaba recién peleando muy fuertemente con su novio. La tripulación necesita hacer un escape rápido cuando Ursula entra al auto y su novio viene siguiéndola y obligándola a bajar.

Cuando Cliff llega a la casa de Jen, Grams es muy amorosa con él. Es obvio que Grams ve a Cliff como el hombre perfecto para Jen. Él planea ir con Jen a la casa de Dawson. Jen encuentra extrañísimo que Cliff quiera ir a la casa de su exnovio. Cuando llegan a la casa de Dawson el grupo esta listo para empezar, con Ursula incluida. Ellos se reúnen alrededor de la mesa, listos para empezar una sesión de espiritismo. Cliff procede a decir una historia de terror sobre una serpiente que ahorca a un bebé.

Ursula también cuenta la suya, una historia de una mujer joven recogida por extraños y aficionarse de su casa. La historia está notablemente cerca de su cuento personal. ¿Es posible que ella sea "Lady Killer?" En el "peak" de su historia s corta la luz y las líneas telefónicas. Cuando Dawson y Ursula van a chequear la caja de la luz, Dawson se ve confuso después de que ella le dice que esta saliendo o salía con la mujer equivocada. Él admite que tenía planeado que se cortará pero más tarde. Dawson vuelve con el resto del grupo. No encuentra a Joey, se asusta y la va a buscar. Mira el closet. Cuando abre la puerta, Joey cae muerta al suelo. La mirada de él hacia ella dice lo terrible que sería su vida sin ella. Simultáneamente, una figura vistiendo una máscara y con un cuchillo aparece. Dawson está absolutamente aterrorizado hasta que Jen revela la broma. En la opinión de Dawson ellas habían ido demasiado lejos, pero la venganza les llegará. Jen defendiéndose dice que él le hizo una llamada muy pesada, Dawson en cambio asegura que no lo hizo.

Mientras, Ursula y Pacey se han ido afuera. As ellos están hablando oyen algo en los arbustos. Después de un momento un hombre se lanza sobre ellos. Salen corriendo y buscan un refugio en la casa. Ellos no tardan en reconocer quién es, es Eddie, el novio de Úrsula. Buscando una parte por donde entrar, Eddie patea puertas y quiebra ventanas. Él encuentra un lugar, la ventana de Dawson. Ahora saben que él esta adentra, pero ¿donde? El salta de su escondite y ataca a Pacey. Los dos pelean hasta que Joey le pega con un sartén. Viendo a su novio un "poco" golpeado, Ursula lo ayuda y se lo lleva. Finalmente este viernes 13 empieza a acabarse. Hay una sola pregunta que queda ¿Quién llamo a Jen? ¿Podría ser que "Lady Killer" todavía estuviese afuera? La llamada por teléfono es misterio resuelto cuando Cliff admite que él la hizo. Cuando Cliff deja a Jen en su casa, Grams interrupe una corto beso de buenas noches. De nuevo ella expresa su aprobación a Cliff y los alienta a continuar. Jen admite que le gusta Cliff pero no esta en en este momento buscando novio. Volviendo a la casa de los Leery, Joey y Dawson están en la pieza de Dawson. Dawson revela a Joey lo mucho que se asusto cuando la vio supuestamente muerta. Esta información alegra a Joey porque Dawson está finalmente expresando sus sentimientos. Cuando están listos para ir a cama ven las noticias nocturnas donde se informa que "Lady Killer" que encontrada en Capeside. Cuando ven la cara del asesino se aterrorizan al ver que era el hombre que le pregunto a Joey por las direcciones.

"Beauty Contest"

"Pretty Woman"

Dawson y Joey están viendo un programa de "Discovery Channel" sobre el hábitat de los insectos. Dawson piensa, le gusta la chinita en la pantalla, este amor es instintivo. Después le pregunta a Joey que tipo es el que ella encuentra atractivo, la exasperación de Joey en su expresión dice que Dawson será para siempre, así deja libre sus verdaderos sentimientos hacía él.

El grupo se encuentra en Ice House para el almuerzo y discuten sobre los días "Windjammer" y el concurso anual, en el cuál el ganador recibe $5,000 y una visita a New York. Joey y Pacey toman en serio el concurso, y están dispuestos a participar en él. Pacey necesita plata por si la situación de la casa sigue deteriorándose y Joey necesita plata por la educación universitaria.

Con el estímulo de Jen quién está tratando de ser su amiga, Joey se inscribe para el concurso. Cuando llega ve a Pacey y Dawson, alegando que no hay una versión masculina. Cuando Dawson ve a Joey y Jen inscribiéndose el piensa que es Jen la que se inscribirá, Jen le responde que es Joey la que se inscribirá y los deja solos. Dawson molesta a Joey, diciéndole que como lo hará, si esas cosas no van con ella, joey se siente super mal y se enoja con él.

En preparación para el concurso Pacey practica con Dawson mientras Jen ayuda a Joey, ella la ayuda en todo lo que es estético. La conversación entre ambas parejas es sobre la relación "Dawson y Joey". Joey le dice a Jen que Dawson por siempre la verá como "la torpe niñita de la parte de debajo de la ensenada" y Dawson le dice a Pacey que la ve omo una hermana. La tensión alcanza su clímax cuando Dawson, quién ofreció ayudar en el concurso, le pregunta a Joey las preguntas preliminares. La interacción se torna muy personal, así se descubren casi por completos los sentimientos de Joey.

En la noche del concurso Pacey, quien estaba seguro de ganar el concurso, decide cambiar su acto de magia a una "dramática interpretación" de una escena de la película "Braveheart."

Para la sorpresa de todos, especialmente de Dawson, Joey canta desde el corazón la canción "On My Own". La letra de la canción habla directamente de sus sentimientos por Dawson y de su falta de reconocimiento hacia ella. La mirada de los ojos de Dawson dice que está viendo a Joey como una mujer maravillosa por primera vez en su vida.

Después de cantar Joey escucha unos comentarios de mal gusto sobre su vida, Dawson también los escucha y le da ánimo a Joey para que siga, y de lo orgulloso que está de ella. Después de una pregunta el veredicto dice que Joey sólo salió segundo lugar. Dawson encuentra a Joey a la salida y decide irse con ella, mientras Jen los ve celosamente desde arriba. Dawson y Joey se encuentran solos nuevamente, el se da cuenta de lo que realmente siente por ella, y le dice que tienen que conversar, porqueno puede creer que este con su mejor amiga y le estén sudando las manos, también, procediendo con sus emociones que nunca las había sentido, intenta de besarla pero para sorpresa Joey lo rechaza. Ella le dice que la ve esa noche con el spray en el pelo y lápiz labial, pero que esa no es la Joey de siempre, no es ella realmente. Ella quiere que el se enamore de ella como siendo la de cada día.

En la escena final del episodio Jen confunde a Dawson. Ella dice estar lista para volver con él. Él le responde que tiene que pensar sobre eso. Los eventos de las últimas horas han cambiado completamente su verdad. Ahora Dawson está pensando en Joey, y Joey mientras peina su cabello en el espejo pensando en Dawson, y aparece una sonrisa en su cara. Dawson se da cuenta de que esta enamorado de Joey, y expresa la misma sonrisa de Joey.

"Decisions"

Es la hora de que la primera temporada empiece a cerrar, cada uno de los cuatro personajes se esfuerza en asumir los eventos que han desmoronado sus vidas personales. Las cosas están cambiando y es el tiempo de tomar decisiones.

Joey entra a la pieza de Dawson para ver su tradicional película del sábado por la noche. Dawson, quien hizo dice no haber alquilado cualquier película. Oyendo esto, Joey se enoja y anuncia que ella no quiere participar en este tradicional ritual. Llega a ser obvio que su relación está creciendo complicadamente. Al día siguiente Joey informa Dawson y Jen que ella ha sido seleccionada para ir a Francia. Y mientras ellas se abren abiertamente a la idea, Dawson no está seguro de la idea de que Joey se aleje. Joey está ahora decidiendo una gran decisión en su vida, y ella solamente tiene dos días para tomarla. Como si esto no bastara, su vida se complica más cuando su hermana, Bessie, le informa que es su turno para visitar a su padre en prisión en su cumpleaños.

A Joey y Dawson no les alcanza el tiempo para volver y están dispuestos y deacuerdo en rentar una pieza de motel. Al día siguiente ellos van a visitar Mr. Potter. La reunión se llena con tensión. El papá de Joey está desesperado por cualquier tipo de interacción con su hija, pero Joey esta difícilmente dispuesta a pronunciar una palabra. Sus ojos están llenos de odio esto produce que ella salga corriendo del lugar, dejando a Dawson sólo con su padre. Mr. Potter pregunta le a Dawson sobre cualquier cosa, como por ejemplo como está Mitch, él dice que no está del todo bien, agrega todo lo que realmente Joey lo quiere.

Cuando Joey le pregunta a Dawson que fue lo que su padre le dijo, el dice ella necesita ir hablar con su padre. Rechazando completamente la sugerencia de Dawson, Joey retira el odio contra su padre y básicamente toma la decisión de ir a Francia.

Problemas familiares están limitando a Joey. Pacey esta teniendo serios problemas de diálogo con su padre quién sabe que Pacey esta en peligro de reprobar varias clases. Pacey y Joey encuentran que ellos tienen más en común de lo que habían pensado. Pacey revela que una vez oyó por casualidad que su padre hablaba con su hermano Doug, y le decía que Pacey entre otras palabras sobraba. En un momento de piedad así mismo Pacey dice es una desgracia en su familia. Joey agrega que la suya es una desgracia para el pueblo entero. Joey después de esto concluye que necesita hablar con su padre ­ y necesita hacerlo ahora. Pacey esta de acuerdo en pedir prestado el auto de su padre y llevarla.

Mientras que el drama se está construyendo en la vida de Joey, la condición del abuelo de Jen esta empeorando al parecer que va a salir del coma, pero de repente dice: "Adiós Jen," y sufre un ataque. Grams vuelve a la oración y su fe profunda en Dios. Jen se encuentra desesperada cuando sabe que su abuelo muere, ella va a la iglesia y se encuentra con Grams, ahí es donde ella empieza a creer en Dios, entonces las dos comparten una pequeña oración. Luego Jen corre a la casa de Dawson y sube por la ventana y le pregunta si puede compartir con ella la cama como lo hace con Joey, él la acepta y duermen como amigos.

Volviendo a la prisión, Joey se acerca más a su padre. En uno de los momentos más importantes de la sesión, ella explica lo que es vivir 15 años sin un padre que esté con ella. Joey vuelve a Capeside y a la mañana siguiente entra por la ventana a la pieza de Dawson. A su horror, ella ve a Jen y Dawson en una manera apasionada. A pesar de que Dawson trata de explicar Joey sale corriendo y él la persigue por todo el pueblo. Finalmente la encuentra en su closet. Los dos entran en una discusión apasionada sobre la honestidad y cuando se piensa que Dawson va a dejar salir a Joey sin nuevamente expresar sus sentimientos verdaderos, en un segundo la la toma por el brazo la abraza y la besa. Y así con lo que todos hemos esperado temporada pasa….

"The Kiss"

La temporada vuelve con el resultado del beso profético de Joey y de Dawson. En las consecuencias del beso, el nuevo par es confuso, y Jen sigue afligida respecto a la muerte de su abuelo, además se siente traicionada por Dawson. Mientras tanto, Pacey choca con Andie, así comienzan las riñas con ella, Andie McPhee, la niña nueva de Capeside.

"Crossroads"

La nueva relación de Dawson y de Joey tiene su primer golpe en el camino cuando Joey descubre que Dawson ha invadido su privacidad, leyéndole su diario de vida. Pero las cosas empeoran para Dawson por que olvida el cumpleaños de Pacey. Así Pacey hace su propia fiesta. Abby convence a Jen para que recobre su apariencia que creyó haber dejado en NY.

En la fiesta Pacey se da cuenta que no tiene nada que ver ahí, y busca apoyo en Andie. Mientras Jack, el hermano de Andie que empieza a trabajar en el Ice house, le dice a Joey que vaya por Dawson, ella así lo hace, y después de un encuentro magistral debajo de la lluvia, hablan un rato y Dawson decide ir a hablar con Pacey.

"Alternative Lifestyles"

Un proyecto de clase de economía, une a Dawson y Jen, la cual ve esa oportunidad perfecta para utilizar sus métodos de seducción y separarlo de Joey; mientras que Pacey con Andie se ven enredados en una red de conocimientos del uno a otro. Mientras tanto, Mitch hace su mejor intento para reprimir su rabia hacia Gale, pero en la desesperación decide que un matrimonio abierto es la única manera de conseguir lo que él ha perdido.

"Tamara´s Return"

El reciente entusiasmo de Joey por el arte fabrica un encuentro entre ella y Jack. Mientras que con Dawson ella habla sobre su foco hacia Dawson, la concentración en ella misma, y cuan importante es el en ella. Mientras continuando su coqueteo con Andie McPhee, Pacey inesperadamente choca con Tamara. El le dice que su tiempo ya pasó, que ahora el tiene que buscar a alguien de su edad. Jen y Abby se encuentran un guapo extranjero quien demuestra más interés en Jen que en Abby, así Abby deja a su nueva mejor amiga instantáneamente.

"Full Moon Rising"

En la luna llena, el florecimiento del romance de Dawson y Joey es eclipsado por la deterioración de la unión de Mitch y de Gale, ahí Dawson se da cuenta del matrimonio abierto que tienen sus padres. Joey se queda con Jack en el Ice House, y el la besa en medio de un corte de luz.

Mientras tanto, una primera cita se interrumpe cuando Pacey consigue ver lo que pasa adentro de la casa de Andie, que perturbe en la vida casera de ella, es decir ve el esatdo mental de la mamá de Andie. Y Jen juega con el fuego al meterse con Vicent, un misterioso extranjero mayor que ella.

"The Dance"

Pacey, Andie, Joey, Dawson, Jen y Jack van al baile de la secundaria, pero un sueño de una noche perfecta termina con la confusión de un beso de Jack y Joey, y un baile entre un chica popular dentro de la secundaria y Pacey. Dawson además toma el primer paso de progresión de la dolorosa pre-separación.

"The All-Nighter"

En la víspera de un exámen de inglés Dawson , Joey, Pacey, Andie, Jen y Chris, tienen una agitada noche de estudios, que como se ha de esperar la caída de la noche tienta a distracciones. Así es como Jen se mete con Chris, y gracias al test de la pureza traído por Andie, ella descubre la ex relación de Tamara y Pacey. También la hermana menor de Chris (tina) se interesa en Dawson, el cuál la rechaza desquitándose con Joey, quien asume haber estar enamorada dos veces……………….. de Dawson.

"The Reluctant Hero"

A Dawson le llega una carta del festival de Boston, plata de un premio, la cuál ocupara para su próxima película. Cuando le pide a Joey que sea su productora esta le dice que no, y su primera realización importante como "filmmaker" esta siendo opacada por la desintegración de su vida personal. Su papá consigue su propio departamento. Mientras tanto, Pacey cree que no tiene futuro, después que el director le pinta un cuadro triste de lo que será su supuesto futuro. En la noche Jack y Joey tienen una cita, cuado esté la va a buscar ve que Dawson viene de vuelta, este le fue a dejar la mitad del premio a Joey. Mientras tanto, Pacey ayuda a la mamá a salir de apuros, ya que esta fue en pijama a comprar, recordemos que la mamá de Andie esta loca. Después de este acto heroico de Pacey, este se enfocado e inspirado por Andie. Jen y Dawson van a una fiesta y cuando Jen se iba a acostar con dos al mismo tiempo, este llega y la salva, diciéndole que la va ayudar.

"The Election"

Joey junto con Andie y Pacey se postulan para la presidencia del segundo año. Abby y chris también compiten, y Abby para ganar votos saca a relucir los problemas familiares de Andie y Joey. Mientras tanto, Dawson, escribe su segunda película, enfocada a su historia con Joey, y su sufrimiento con su perspectiva de adulto, Jen se aprovecha y se ofrece ayudarle a experimentar el dolor que viene con ser un adolescente, mientras que las pasiones de Mitch y Gale empiezan a resurgir.

"High Risk Behavior"

Dawson escribe su nuevo guión basado en lo anterior nombrado, y le pide a Jen que sea su colega en su nueva película, trabajando como productora, la cuál empezó a poner tensión sexual hacia Dawson. Mientras tanto, Joey se ha graduado de hacer tazones de fruta para hacer desnudos masculinos, en su clase de arte, y en su primer trabajo es dañado cuando Jack lo arruina accidentalmente, para recompensarlo este le ofrece posar para ella, desnudo, y Pacey se expone románticamente, con un restorant francés, un paseo por el muelle y un motel, a Andie. Llega la noche y Jen y Dawson, Joey y Jack, tienen un pequeño alcance sexual. Mientras Pacey y Andie procuran dejarlo para otro día, en el cuál esten listos.

"Sex, She Wrote"

Cuando Abby descubre una nota, escrita por alguien que tuvo sexo la noche anterior decide saber quienes son los dos perfectos para escribir la nota y haber tenido sexo.

Abby pretende saber quienes son para hacerles una humillación publica. Ella presenta su veredicto en clases – y quien presta más atención son sus sospechosos. Después de algo de investigación, Abby decide resolver su misterio al estilo "Hercule Poirot", y envía misteriosas invitaciones a una reunión en la noche en la sala de Inglés a todos los sospechosos. Cuando Joey, Jack, Dawson, Jen, Pacey y Andie llegan, la tensión se construye más aún, y un conjunto de revelaciones y acusaciones vuelan, una montaña de celos de Dawson y Joey, pero el resultado final es una sorpresa para todos, quien escribió esa nota fue Pacey, para Andie, porque el necesitaba decirle a Andie que lo había hecho cambiar mucho, positivamente, entonces el no sabía como reaccionar.

"Uncharted Waters"

Un viaje de pesca de padres-hijos proporciona un momento a Dawson y Pacey para ventilar sus frustraciones con sus lazos paternales disfuncionales, que termina en el semi arreglo en la relación Dawson-Mitch, y un enorme vacío entre Pacey y su padre. y una adición de última hora al equipo, Jack, tiene a Dawson deseando estar atrás en pistas secas.

Mientras tanto, Gale le pide a Jen, Joey y Abby ayuda para un trabajo de noticias sobre las tendencias adolecentes. Entre el empuje de Jen y Joey para una animosidad y una dosis malsana de la amargura de Abby da vida a una expedición a la pieza de Dawson.

"His Leading Lady"

Dawson y Joey continúan luchando para redefinir su post-ruptura amorosa, Dawson busca desespera- damente la protagonista para su película que pueda capturar a Joey de alguna manera, con su estilo inalcanzable, pero cuando él finalmente encuentra a su actriz principal, Devon ( Rachael Leigh Cook - "She's All That" ), se da cuenta de que es más que él puede dirigir. Ya que ella inmediatamente se da cuenta de la relación entre la película y la vida de Dawson. Eso trae problemas hacia la pareja de Joey y Jack, porque Devon también hace sentir que Joey todavía siente algo por Dawson, aunque se lo niege totalmente a Jack. Mientras tanto, Pacey intenta ser de apoyo del estado emocional precario de Andie, pero de su deseo serio de ayudar solamente a la tensión adicional de los lugares en su casa. Las chispas vuelan cuando Jen conoce a Ty, pero la sorpresa viene después cuando el resultó llevarla a una reunión bíblica.

"To Be Or Not To Be..."

En uno episodio doble, Capeside High School lleva el chisme de que Jack es gay, después de que él, es obligado e leer, su poema para su clase de Inglés, donde se inspira con toda el alma, dejando a la vista un misterio. Dejando a Dawson, Joey y Andie desconcertados, después de lo que todo eso se significa. Mientras tanto, Pacey intenta defender a Jack en la cara de un profesor adversarial, pero con las de la ley. Y Jen encuentra a su último pretendiente Ty, l cual está lleno de sorpresas. ( no he visto este capítulo)

"...That Is The Question"

A pesar de su tentativos a la homosexualidad, Jack esta teniendo un problema con los rumores de Capeside High School, sobre que el es gay. En un momento de tensión con su padre, Jack dice sus verdaderos sentimientos, el es gay, y dice que afrontara las consecuencias de lo que está diciendo. Cuando Pacey vuelve a la escuela de su suspensión, continua la batalla con Mr. Peterson. Pacey presenta su argumento a la Mesa directiva, Mrs. Peterson es expulsado, y Pacey tuvo al principio una gota de arrepentimiento pero después viendo todo lo ocasionado con Jack decidió no tener remordimientos por sus acciones. Mientras, Jen cuestiona su relación con Ty después de que ellos tienen una discusión sobre la homosexualidad. .

"Be Careful What You Wish For"

En el 16º cumpleaños de Dawson, Joey, con la ayuda de Pacey, le organiza una fiesta sorpresa. Dawson lo único que pide es volver con Joey. Andie va a la psicóloga, la cuál le aconseja dejarse llevar por su ID por una noche. Mitch todavía busca trabajo. El asunto se descontrola cuando Pacey y Andie llevan a Dawson a un bar, para despistar su fiesta de cumpleaños, es ahí cuando Dawson y Andie se emborrachan obviando a Pacey y llegan (después de haber cantado "blues") a la fiesta tardísimo, después de vomitar y despotricar con todo el mundo Dawson es llevado por Joey a su pieza y cuando llegan sorpresa! Jack y Abby, Joey sale corriendo, Jack detrás de ella. Jen y Ty terminan por sus enormes diferencias. Cuando la fiesta acaba Joey pasa a ver a Dawson, este le dice que la ama… ella le responde también pero no lo escucha.

"Psychic Friends"

La confianza de Dawson hacia sus obras o películas, se ven derrumbadas cuando su nueva profesora quien resulta ser ejecutiva del estudio de películas en Capeside, y novia de su padre, le dice a Dawson la dolorosa verdad sobre su reciente película. El futuro de Joey le parece inseguro también, cuando una "Vidente Sítica" le aconseja aprovechar cada oportunidad que encuentre en su camino, y ella tropezieza en Colin, uno magnífico fotógrafo quien saca el libre espíritu de Joey a cara durante uno salvaje foto lanzamiento, al final el resulta ser gay, y Joey le hace una cita con Jack, pero Jack decide todavía no estar listo. Joey después de cancelar la cita ve a alguien en su casa, era su padre. Grams se encuentra con en ex amor, y Jen hace todos los intentos para unirlos pero no lo logra. La misma vidente le dice a Andie lo negro que va ser su futuro.

"A Perfect Wedding"

Joey se siente perturbada cuando su papá, que acaba de salir de la cárcel, hará su re-introducción en la sociedad abasteciendo una boda elegante atendida por todos los bluebloods de Capeside, pero el drama en la ceremonia palidece al llegar al final trágico de la noche. Mientras tanto, Dawson y su mamá tienen una plática sobre su deseo de que Mitch regrese, pero este comienza a tener una relación con la profesora de Dawson, Nicole, mientras que Abby y Jen deciden relajear en la boda para entretenerse, y Pacey trata de poner un alto al cinismo de Andie. Al final de la boda Dawson y Joey se reconcilian. Y Abby después de una borrachera con Jen, se suicida. ( no he visto este capítulo)

 "Abby Morgan, Rest In Peace"

Abby tiene a todo Capeside expectante por su muerte. Disgustada por la hipocresía de todos, y la falsa pena que sentían, Jen se sintió culpable por lo que habían hecho la noche anterior y por la pérdida de su amiga.

"Reunited" (Reunidos)

Tratando de ponerle sabor y espontaniedad a su relación, Dawson lleva a Joey a cenar a un lujoso restaurante francés, pero su romántica velada se ve deteriorada cuando una serie de confusiones de reservación, los obliga a compartir la mesa con Mitch y su nueva conquista Nicole, mientras Jen y Gale tienen una conversación entre mujeres. El estado mental de Andie deteriora, que ve a su hermano muerto, y tiene a Pacey y Jack profundamente confundidos, y al verla tan ansiosa y desesperada, tratan de traerla de nuevo a la cordura.

"Ch..Ch..Ch…Changes"

La relación entre Dawson y Joey es practicamente perfecta hasta que Dawson descubre que el papá de Joey sigue vendiendo drogas. El se trata de mantener al margen. El papá de Andie llega y tras una ardua discusión con Pacey se la lleva a un sanatorio en Providence, por esto la despedida entre ambos es uno de los recuerdos más lindos que tendrán. Jen sige enojada con su abuela y a Gale le ofrecen un trabajo en Filadelfia.  

"Parental Discretion Advised"