Draco järjestää synttäribileet Luihuisten tuvassa, minne muilla tupalaisilla ei ole asiaa. Bileistä ei kuitenkaan tule aivan sellaiset kuin hän haluaa. Hän nimittäin rakastuu!
Viides vuosiluokka on alkanut. Uusi oppilas Dawn herättää uteliaisuutta monessa oppilaassa, sillä selviää, että tyttö on Dracon kaksoissisko, joka on opiskellut muualla nämä vuodet. Harry tuntee vetoa tyttöön, vaikka tämä onkin Luihuinen ja mikä vielä kamalampaa Malfoy. Mutta Harry ei voi tunteilleen mitään eikä näytä voivan Dawnkaan. Sitten alkaa tapahtua …
Tarinan keulahahmoksi nousee Lynn McKane, joka rakastuu silmittömästi Dracoon, koulun ”pahaan poikaan”. Dracolla ei kuitenkaan ole liiemmälti tunteita häntä kohtaan. Mutta sitten he joutuvat yhdessä etsimään piilotettuja ainesosia Liemituntia varten ...mitä siitäkin seuraa?
Juoni: Draco voittaa kilpailun, jonka palkintona on kuumailmapallomatka kahdelle. Toisen palkinnon saa Tory, ujo tyttö korpinkynsistä. Draco alkaa tuntea kiistämätöntä vetoa Toryyn, kun he matkaavat yhdessä kuumailmapallolla ja viettävät aikaansa Englannin hiljaisilla nummilla. Mitä tapahtuu, kun he palaavat Tylypahkaan? Onko kaikki yhtä ihanaa kuin matkallakin?
Joulu Tylypahkassa. Draco ei halua myöntää sitä, että joutuisi jäämään jouluksi Tylypahkaan, kun kaikki muut, paitsi Potter, viettävät aikaansa kotona vanhempiensa seurassa. Yllättäen hän tapaakin ujon puuskupuhin, joka on jäänyt veljiensä kanssa kouluun. Draco huomaa, että tuntee jotain outoa tuota sööttiä tyttöä kohtaan.
Harry joutuu matkustamaan Dursleyn perheen kanssa uuden vuoden viettoon sukulaistensa ystävien luokse, jotka asuvat järven rannalla. Hän arvelee, että uudesta vuodesta tulee aivan kammottava, mutta kuinkas käykään?
