*
Felix försöker fånga en mal, världens största insjöfisk. En misstänkt mal nappar men sliter sönder linan och Felix ger upp försöket efter att ha fiskat upp en massa skräp, däribland en mystisk väska

*
Ett telefonsamtal lurar Felix till ett öde hus där han blir inlåst. Han hittar dock en hemlig gång och gömmer sig i en miniubåt som strax ger sig ut i kloaksystemet

*
Mannen som kör ubåten till sin ö är en trollkarl på jakt efter den mystiska väskan. Det var hans ubåt som hade slitit sönder fiskelinan för Felix

*
Väskan har tillhört trollkarlens farfar och innehåller flaskor med mystiska drycker. Trollkarlen laborerar för att tillverka en osynlighetsdryck. Första gången förvandlas han till varg men andra gången blir han osynlig