Sagan om Lothirien.

Den 17-årige prins Johan av Lothirien grips av onda aningar. En olycksbådande dröm får honom att vakna och skynda in till sin syster Amanda, just i tid för att se Dödsriddaren som tagit sig in till hennes rum. Det står inte rätt till i kungadömet. Kungen ligger i dvala efter en olycka, drottningen är för svag för att styra riket och två av kungabarnen har dött i mystiska omständigheter. Johan varnas av sin gamle lärare, magikern Alamaine. Landet är omgivet av fientliga kungadömen, som väntar på Lothiriens fall. Bortom bergen finns de Glömda Länderna och den svarte Fursten.

Efter Dödsriddarens besök har Amanda drabbats av skuggsjuka, fast hovets läkare förnekar detta. Den gamle magikern dör av ålderssvaghet men hinner upplysa Johan om att det enda botemedlet mot skuggsjuka är livselixir från den Röda Häxan i Ramoldons skog.

Kungafamiljen skyddas av hävd av sina Järnvakter, de s k Archok´nar, män som föds med en högerhand av järn. Ledaren, som har titeln Lenaro, är då historien tilldrar sig Sigmar Digre. Då hovets vakter motarbetar Johan, tar Sigmar med hjälp av sina män Golt och Manle med sig prinsen genom hemliga gångar till Järnvakternas råd.

Järnvakterna smugglar ut Johan från slottet så att han ska kunna ta sig till den Röda Häxan för att skaffa livselixir till Amanda. Ensam går han in i den skrämmande Ramoldonskogen.

I skogen blir Johan överfallen av Belzaner, fågelhövdade halvmän, och slagen medvetslös. Lene, den Röda Häxan i slottet Caprion, väcks på natten av den mystiske Viskaren som meddelar att prins Johan, den store Häxdödaren, är ute efter henne. Han kräver Johans hjärta i utbyte för varningen.

Johan vaknar upp utan vapen och kläder, och med en bruten arm. I Lothiriens borg vaknar också "Kungens Arm". Det är Sigmars märkliga yxa, som säger honom att Johan är i fara.

Microminerna, de små fega människoätande trollen i Ramoldonskogen, omringar den skadade Johan. Lene finner honom och kör bort trollen med hjälp av magi och sina två varghundar. Hon vet inte vem han är, utan tar honom med till sitt slott för att sköta om hans skador. Viskaren dyker upp och avslöjar hans identitet, men Lene är osäker. Hon väljer att bränna Viskaren med magisk eld och han tar sin tillflykt till brunnen.

En budbärare är på väg till kung Ansgar av Fiordinheim. Han förolyckas och budet kommer aldrig fram, varken till Fiordinheim eller vissa andra intressenter. T ex den onda gamla kvinnan Magdala, Lenes syster i landet Lansgar ute vid havet. Och vilken roll spelar den mystiske ädlingen Galahan? Magdala sänder sina båda jättelika korpar till Lene, efter att ha sett Johan hos henne i sin kristallkula.

Viskaren leder Sigmar Digre till slottet Caprion, för att han ska döda häxan. Sigmar och Lene utkämpar en kamp med yxa och magi, när Johan visar sig och avbryter kampen.

Lene imponeras av hur Sigmar helar sin yxa efter striden. Hon förstår att han är en Archok´nar, och Johan och Sigmar finner det lika så gott att avslöja vilka de är.

De ber Lene om livselixir, men hon har gett allt till sin syster som betalning för en skuld. Då Lene erbjuder sig att hjälpa de båda lothirierna att finna Magdala, förmörkas rummet av två stora skuggor. Magdalas korpar har anlänt.

I Lothirien lovar talmannen Cenon sin armechef Tormund att denne ska bli landets näste konung, om han kan förmå sig att döda drottning Katarina, som är Tormunds älskarinna. Alternativet är avrättning. Tormund tvekar med dolken redo.

Drottningen gör slut på hans tvehågsenhet genom att begå självmord med Tormunds dolk. Denne blir djupt skakad av händelsen.

Magdalas korpar anfaller Lene, Johan och Sigmar. De lyckas sätta klorna i Johan och föra bort honom. Sigmar ger sig av mot Lansgar för att rädda prinsen och om möjligt hämta livselixiret.

Lene sadlar sin häst och ger sig av efter Sigmar tillsammans med hundarna. Den Röda Häxan har gjort sitt val, att stödja de goda. Hon finner Sigmar och blir accepterad som hans följeslagerska.

Johan, som tappat medvetandet under flygturen, vaknar upp i en källare. När han råkar falla av britsen han ligger på, kommer en gumma och slår honom medvetslös igen. Det är Magdala. Då han åter vaknar, sitter en ung flicka hos honom. Det är den dövstumma Cyl. När Magdala kommer tillbaka, försöker Cyl hjälpa Johan att fly.

Flykten upp genom Badragduls fästning hejdas av Magdalas make, den maktgalne och hämndlystne Findor. Paret anser att Lene bär skulden till att de båda nu lever i exil. Findor förmår Johan att äta av förgiftad mat, som får honom att tuppa av igen. Han vaknar i en järnbur, som hänger över ett bottenlöst hål. Findor, som avser att skicka Johan i döden, avslöjar att de skickat livselixir till hovet i Lothirien. Amanda skall giftas bort med kejsar Taramin av Alte. Han berättar också att Cenon tagit makten genom att sätta Tormund på tronen och att han själv och Cenon båda stödjer den Svarta Fursten. Järnburen börjar sänkas ner i det svarta hålet…

Efter en evighetslång färd tar buren mark. Johan lyckas sparka upp dörren. Han befinner sig i en mosaikprydd grotta med ett altare. Någon viskar hotfullt. Han ser ett svärd på altaret och sträcker sig efter det. Blod droppar på altaret från Johans arm, som han skadat i järnburen. En liten varelse dyker upp och hindrar honom. Den hoppar upp på altaret och försöker torka bort blodet som kan ha väckt ondskan till liv. Plötsligt omvärvs altaret av eld. Varelsen dödas och ett fruktansvärt monstrum tar form.

Johan minns en besvärjelse som Alamain lärt honom, han slungar den mot den ondskefulla varelsen och den upplöses i intet. Johan finner en väg ut genom altaret. Väl ute i det fria, möts han av en Sjungare, en skygg varelse vars sång har en helande inverkan på honom.

I Lothirien anländer kejsar Taramin till hovet. Prinsessan Amanda tvingas följa med honom till Alte för att bli hans brud. Med sig har hon sin tjänarinna Pavanna och några Järnvakter. På väg mot Alte blir kejsaren och hans följe anfallna av människoliknande varelser.

Golt, Järnvakt och Sigmars närmaste man, är den självklare ledaren då anfallet slås tillbaka. Dock är inte ens Järnvakten att lita på längre. En som plötsligt sällat sig till Cenon är den mystiske Dago, som länge var försvunnen och förmodats död. Bland Järnvakterna finns även oerfarna män, som den unge Julian.

Besviken över händelsernas utveckling rider Galahan in i Lansgar. Han tvivlar på kung Ansgars och Taramins effektivitet. Rätt som det är stöter han på en förvirrad yngling. Det är Johan, som dock inte avslöjar sin identitet. Han säger sig vara en lothirisk adelsman som blivit överfallen av rövare. De slår följe.

Lene och Sigmar kommer till Lansgar. Fästningen ligger delvis i ruiner och Findor och Magdala är borta. Lene förnimmer liv i borgen och de går in och tar sig ner i underjorden. De finner liket av en liten okänd varelse och en ung kvinna som verkar vara vid liv. Det är Cyl.

Lenes magi är avskuren inne i fästningen, men hon får liv i Cyl genom en örtdekokt. Cyl och Lene lyckas upprätta en telepatisk kontakt, och Sigmar får veta vad som hänt. Då de inte längre behöver tänka på livselixir, beslutar de att söka rätt på Johan så snart Cyl blivit stark nog att lämna borgen.

Johan och Galahan slår läger. Under natten drömmer Johan om framtiden. Han själv har kastats i fängelse, Findor och Galahan är i sällskap med Amanda som har förvandlats till en ond kvinna. Även Lene har fängslats och bespottas av folket. Cyl kommer till Johan i drömmen och inger honom hopp att framtiden ännu kan räddas.

Golt har tillsammans med de andra Archok´nar och kejsarens vakter övermannat de anfallande varelserna. Han ger Pavanna en kniv att försvara Amanda med.

Den Svarte Fursten begrundar i sitt slott det misslyckade överfallet. De varelser han hittills skapat har inte hållit måttet. I den svarta vattenspegel, som är hans fönster mot världen, ser han Findor och Magdala gräla. Han ser också Johan och Galahan tillsammans, vilket han finner än mer intressant.

Johan och Galahan kommer till en by, men värdshuset är fullt. De hänvisas till bonden Elver som varit soldat i Taramins här. Under förevändning att de är på väg till Alte för att ansluta sig till kejsarens armé, blir de väl mottagna.

Till slut anländer Johan och Galahan till Alte. De tar in på ett värdshus. Galahan lovar Johan att han ska ta sig in till Amanda med hälsningar från Johan. Väl inne i slottet förvandlas Galahan till en lismande lögnare. Han fäster ett halsband runt Amandas hals och lurar i henne att det är från Johan. Under den livliga kvällen på värdshuset kommer Johan i bråk med en lekare. Dessvärre blir han, eller Galahan, igenkänd av lekaren.

Amanda sover med sitt halsband på sig. För första gången drömmer hon om makt och kungariken…

Genom Altes gator tågar Taramins imponerande arméer. Johan betraktar dem från värdshuset och konstaterar hur underlägsna Lothiriens styrkor skulle vara i strid. En man i skänkrummet börjar spekulera om krig. Han säger att Lothiriens svartkonstnärer snart skall vara utrotade, och Lothirien bli Altes provins. Han provocerar Johan till att förolämpa kejsaren. Johan utmanas till envig.

Johan blir snabbt nerslagen. Galahan försöker avbryta striden, då Johan kommer till sans. På ett ögonblick har han huggit huvudet av den jättelike motståndaren. Galahan utropar Johan till svärdsmästare och folket flyr i skräck. Johan och Galahan flyr även de från den ohållbara situationen och slår läger i skogen. På natten smyger Galahan iväg och möter en mystisk man i staden.

I Lansgar söker Sigmar efter Johan. Av en gatuutropare får han höra om Amandas bröllop. Sigmar och Lene bedömer det som högst troligt att Johan begett sig till Alte, och tillsammans med Cyl påbörjar de ritten mot kejsardömet.

På vägen träffar de på en anasier vid namn Moriman, som också säger sig vara på väg mot Alte. I sin vagn har han med sig en sjungare, som han lockat till sig. Moriman underhåller sällskapet med berättelser och god mat. Nästa morgon skils de åt.

35. Amanda dansar med kejsar Taramin på en bal, i hans slott, när Johan oväntat dyker upp och drar henne med sig i en vild flykt.