La
hortofruticultura ha sido considerada una de las actividades agrícolas más
promisorias para el país en el contexto de la internacionalización de los
mercados. A nivel mundial, los mercados de frutas y hortalizas frescas y
procesadas son unos de los más dinámicos del sector agroalimentario y su
crecimiento se ha visto favorecido por los cambios en las preferencias de los
consumidores, ahora más inclinados hacia alimentos frescos y saludables, por el
crecimiento del ingreso per cápita, especialmente en los países
desarrollados y por los fenómenos de sustitución y diversificación del
consumo, como consecuencia de una mayor liberalización y apertura de mercados,
además de los avances tecnológicos en empaques, conservación y transporte.
El
mercado mundial hortofrutícola se caracteriza por
Ser altamente competido desde
el punto de vista de la oferta,
Tener una creciente concentración de
empresas transnacionales que dominan los canales internacionales del comercio de
estos productos,
La importancia de las cadenas de supermercados y tiendas
especializadas en la venta minorista,
Ser
un mercado muy exigente en cuanto a los
requisitos de ingreso a los mercados de destino tanto en normas sanitarias como
de calidad y presentación de los productos.
Las
incursiones de Colombia en el mercado internacional hortofrutícola sólo han
mostrado resultados positivos en los casos del banano, el bananito, el plátano
y la papa. Con estas importantes excepciones, que colocan en una situación de
superávit la balanza comercial hortofrutícola colombiana, podría afirmarse
que los esfuerzos del país en este campo dejan muchas lecciones para el futuro,
pero muy pocos éxitos.
En efecto, la balanza comercial hortofrutícola ha
sido superavitaria en cerca de US $374.8 millones en promedio durante la
última década. No obstante lo anterior, si de estos cálculos exceptuamos el
banano, nos enfrentamos con una balanza comercial crecientemente deficitaria
en el sector hortofrutícola, que pasó de US $36.5 millones en 1991,
a US -$68 millones de dólares en el año 2000,
según puede verse en la gráfica
Gráfica No.
1. Balanza comercial hortofrutícola de Colombia sin Banano
1991
- 2000
En
los últimos años la hortofruticultura se ha ido posicionando en el país como
una opción real de crecimiento y reactivación agrícola, pero existen ciertos
limitantes que afectan el desarrollo del sector y deben ser tenidos en cuenta
por los productores. Aquí podemos mencionar
Los altos
niveles de inversión requeridos para entrar al negocio
En
Colombia las áreas sembradas en frutas (incluyendo banano) representaron en
el año 2000, el 14% del área total dedicada a la agricultura sin café y
dieron cuenta del 36% del valor de esta producción en el mismo año. Aunque la
estadística oficial impone aún grandes reservas, permite destacar la
importancia económica y social de la actividad frutícola en el país.
Mientras
la producción de banano y plátano se ha mantenido relativamente estable
durante la última década, la de los demás frutales presenta una tendencia
dinámica y creciente en el mismo período. Las principales frutas cultivadas
en el país son:
cítricos
(35.000 has)
guayaba
(11.000 has)
mango
(11.000
has),
piña
(10.200 has)
aguacate
(9.000 has)
patilla
(8.200 has)
tomate de árbol
(6.900 has)
mora
(6.900 has)
papaya
(5.200 has)
Cultivos
como el banano y el plátano de exportación se ha concentrado en áreas estratégicas
cercanas a los puertos de salida del producto (región caribe colombiana)
configurando, en algunas regiones, importantes núcleos regionales agro
empresariales que según nuestro punto de vista facilitan muchas cosas. Los demás frutales, en general,
tienden a
consolidarse en regiones o departamentos que son estables en su producción,
pero predomina una gran dispersión geográfica y pequeñas explotaciones con
restricciones tecnológicas, financieras y empresariales.
La
industria alimentaria en Colombia y, específicamente, el subsector que demanda
y procesa frutas presentó un gran dinamismo durante la
década de los
noventa, muy superior al de la industria en su conjunto. En 1998, el 65.3% de
los establecimientos de la industria alimentaria nacional demandó frutas en
estado fresco o procesado para la fabricación de sus productos y aportó el
48.2% del valor de la producción de la industria alimentaria del país. A
finales de la década pasada, la demanda industrial de frutas frescas alcanzó
un volumen superior a las 70.000 toneladas, además de las 17.700 toneladas de
frutas con algún grado de procesamiento. El valor pagado por estas materias
primas, a pesos del 2000, ascendió a cerca de 100.000 millones. El incremento
del valor de estas materias primas fue muy superior al incremento del volumen
demandado, lo cual es preocupante en términos de la sostenibilidad del
crecimiento de la demanda industrial de productos nacionales y constituye una
limitante competitiva del sector frutícola primario, que PODRÍA solucionarse
si existe:
Visión
de mercado (pues ésta es una alternativa interesante)
Acercamiento
entre la industria y los productores (garantizando veracidad en
información y concertación de negocios o agricultura por contrato);
y
Sostenimiento
de precios por parte de los productores.
Las exportaciones de banano se mantuvieron relativamente
estables a partir de 1995 y, en el año 2000, alcanzaron un valor FOB de US $430
millones, mientras que las de plátano crecieron a una tasa promedio anual del
11% y aportaron divisas al país equivalentes a US $44 millones en el mismo año;
de esa manera, Colombia se convirtió en el principal exportador mundial de plátano
a la Unión Europea y a Estados Unidos.
Los envíos al exterior de bananito o
banano bocadillo constituyen un renglón relativamente nuevo en nuestra
actividad exportadora y alcanzaron la cifra de US $2.8 millones en el año
2000. Las demás frutas exportadas sumaron US $20 millones, de los cuales US
$14 millones se obtuvieron por exportaciones de frutas frescas y US $6
millones de procesadas. En general, la actividad exportadora de frutas
diferentes al grupo de bananos y plátano presentó una fuerte caída a partir
de 1991 y apenas empezó a recuperarse en 1998, apoyada en una tasa de cambio más
favorable.
Los
principales destinos actuales de la fruta colombiana son:
La Unión Europea
(57%)
Estados Unidos
(20%)
Los países de la
Comunidad Andina de Naciones
(10%).
En orden de importancia, se destacan las
exportaciones de uchuva,
naranja granadilla, tomate de árbol, mangos y pitayas, así como las de los
jugos de maracuyá y mango.
La
apertura comercial del país diversificó la estructura de las importaciones y
favoreció un incremento significativo en el consumo nacional de frutas
caducifolias tales como manzana, peras, ciruelas, duraznos y melocotones. Las
importaciones de estos productos se quintuplicaron en la década anterior y
constituyen cerca del 85% del valor total de frutas importadas. Su principal
origen es Chile y, en segundo lugar, Estados Unidos. Otro grupo de frutas
importadas que presenta un significativo crecimiento es el de los cítricos
(limones, naranjas mandarinas y clementinas). En tercer lugar se encuentra un
conjunto de frutas cuyas importaciones eran mínimas o inexistentes al iniciarse
los años noventa y que han venido ganando espacio en el mercado nacional como
complemento a la oferta interna, como son la guanábana, la papaya, los
mangos, las cerezas las granadillas y el maracuyá. El total de importaciones de
frutas ascendió en el año 2000 en valor a US $CIF 85,6 millones, de los cuales
el 78% correspondió a frutas en estado fresco y el 22% procesadas.
Pensamos
que el
equilibrio de la balanza comercial colombiana de frutas debe esperarse por la
ampliación de las exportaciones hacia los actuales países destino y por la
incursión en nuevos mercados, pero fundamentalmente por el desarrollo
competitivo de la actividad productiva nacional.
Es inaplazable una agresiva
gestión para lograr la entrada sin mayores restricciones de frutas frescas
colombianas en mercados de tanta importancia como Estados Unidos, para productos
como la pitaya, la uchuva y los melones, todos ellos con grandes oportunidades
en este mercado.
Otros retos
importantes son los relacionados con la gestión
de la sanidad y la calidad de estos productos así como el ordenamiento
territorial de la oferta productiva, el desarrollo tecnológico y el
desarrollo de modelos empresariales que incorporen a los pequeños productores
para potenciar su aporte a esta promisoria actividad.
No
obstante lo dinámico que podría ser para el país el sector hortícola en términos
de sus exportaciones en el año 2000 éste presentó un déficit en la balanza
comercial de US $48.7 millones, por cuanto sus importaciones llegaron a US
$99.5 millones, mientras que sus exportaciones tan sólo alcanzaron los US $50.8
millones. Los productos que más pesan dentro de las importaciones son las
leguminosas secas, los ajos, las cebollas y las salsas y pastas de tomate,
mientras que el único producto exportado que presenta una dinámica creciente
y consistente es la papa.
La
heterogeneidad y la dispersión que caracterizan la producción de hortalizas en
Colombia hacen necesario realizar el análisis separando cuatro subsectores cuya
dinámica y actividad se diferencian claramente:
Las
hortalizas frescas
Las
papas
Las leguminosas secas; y
Las preparaciones de hortalizas.
Hortalizas frescas:
La balanza
comercial de hortalizas frescas pasó de un superávit a principios de la década,
a un considerable déficit hacia mediados de los noventa que se mantuvo
inclusive hasta el año 2000, aunque en este año presentó magnitudes menos
alarmantes.
En
el año 2000, las importaciones de hortalizas frescas alcanzaron 79 millones de
toneladas por un valor de US $20.3 millones, creciendo a tasas anuales promedio
de 15.9% en valor y 23.6% en volumen en el período comprendido entre 1991 y el
año 2000. En este último año, las importaciones estuvieron representadas
principalmente por ajo, en un valor equivalente al 49% del total de este grupo;
cebollas frescas y secas, que participaron con el 28.4%; yuca fresca
congelada, que representó el 7.5% del valor en el 2000, y maíz dulce
congelado, que participó con el 3.8%.
Por
su parte, las exportaciones de hortalizas frescas en el año 2000 Ilegaron a
49.9 millones de toneladas por un valor de US$18.9 millones, con un aceptable
desempeño en su crecimiento, a tasas anuales de 8.8% en volumen y 6,5% en valor
entre 1 991 y el año 2000. En este último año las exportaciones estuvieron
representadas por cebollas frescas (36.1% del valor exportado),
ñame (35.1%
del valor exportado), espárrago (10.3% del valor exportado) y
tomates frescos
(5.6% del valor exportado).
Papas:
El
subsector de papas presenta superávit en la balanza comercial durante toda la década,
aunque el nivel del superávit ha mostrado una tendencia decreciente, cayendo el
valor de las exportaciones del producto en fresco a una tasa anual promedio de
-3.5% en el período 19912000 y el volumen exportado a una tasa de -11.7%.
El principal destino de las exportaciones colombianas de papa es Venezuela. Las
exportaciones de la papa procesada y congelada muestran una tendencia
creciente en volumen y una evolución muy favorable de los precios implícitos,
pero sus volúmenes son muy pequeños. Las importaciones de papa son marginales
y sólo suceden en situaciones críticas de desabastecimiento interno, como la
que se presentó durante el año 2000.
Leguminosas secas:
El
grupo de las leguminosas secas ha mantenido tradicionalmente un déficit en la
balanza comercial en razón a la baja competitividad de la producción nacional
frente a la producción de otras latitudes, en particular Canadá. En el año
2000, se importaron 174.000 toneladas por valor de 65.1 millones de dólares,
representados por lenteja (38.6% del volumen importado), arveja (32%), fríjol
(25.1 %) y garbanzo (4.3%). Contrario a lo que ocurre en el grupo de las
papas, las exportaciones son muy poco significativas.
Hortalizas preparadas:
La
balanza comercial de hortalizas preparadas presenta un déficit en el período
de análisis: el volumen de las importaciones creció a una tasa del 29.1 % y el
valor a 26,6% entre 1991 y 2000, mientras que las exportaciones muestran un buen
desempeño con tasas de crecimiento anual promedio de 21.8% en volumen y de 21.1 % en valor.
En
el año 2000 las importaciones de hortalizas preparadas
alcanzaron los 6.1
millones de toneladas por un valor de US $5.2 millones, representadas por
tomates preparados (salsas y pastas), que participaron con el 74.4% del valor,
maíz dulce preparado sin congelar (7.4%), espárragos preparados sin congelar
(4.1%) y champiñones preparados (2.5%). Por su parte,
las exportaciones de
hortalizas preparadas en el año 2000 fueron de 2.411 toneladas por un valor
de 3,5 millones de dólares, concentradas en champiñones preparados (79% del
valor exportado), varias hortalizas no especificadas (11 ,6% del valor
exportado) y tomates preparados (3%).
