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El mercado de frutas y verduras frescas en Canadá

 

Características generales del consumo 

Características de la producción. Exportación e Importación

Oportunidades de mercadeo para Colombia

 

Características generales del consumo

 

Canadá es el segundo país más grande del mundo (aproximadamente 10 millones de kilómetros cuadrados) y está constituido por las provincias de Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Nueva Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island y Newfoundland y por los territorios del Yukon y Northwest. En 1997 la población canadiense ascendió a 30.3 millones y para 1999 se proyecta que llegue a 31.1 millones de habitantes, de los cuales más del 42% corresponde a grupos étnicos provenientes principalmente de Hong Kong, India y Filipinas.

Según Statistics Canadá, desde comienzos de la década de los 80, el gasto en alimentos fuera del hogar mostraba una tendencia creciente que se estabilizó en el 30% a partir de 1996, principalmente como resultado de las acciones emprendidas por los supermercados para recuperar su participación de mercado. El gasto en alimentos para consumo dentro del hogar ascendió al 10% del ingreso disponible en 1996, del cual se destinó el 11.2% a la compra de frutas y sus derivados y el 10% a la compra de verduras, lo que representa un aumento de 10.6% y 9.3%, respectivamente, frente a las cifras de 1982.

El mercado de frutas y verduras frescas en Canadá ha venido creciendo a una tasa anual del 5% en los últimos diez años y las ventas totales a nivel detallista ascienden actualmente a US$5.1 billones/año. El consumo per cápita de frutas y verduras de los canadienses es uno de los más altos del mundo y asciende actualmente a 223 kg./año, es decir, entre 4.5 y 5 porciones por persona al día.

Los consumidores canadienses son muy exigentes en cuanto a la calidad de las frutas y verduras que compran, particularmente en términos de su apariencia, y no están dispuestos a comprar productos con defectos aunque su precio se haya reducido considerablemente y se han acostumbrado a encontrar en sus mercados una gran variedad de productos de alta calidad, casi todos importados pues las condiciones climáticas del país limitan la disponibilidad y la diversidad de frutas y verduras de origen nacional.

Entre 1982 y 1996 se registraron cambios importantes en las preferencias de los consumidores canadienses, materializados en el aumento del consumo de frutas y verduras frescas y en el de jugos, en la disminución del consumo de frutas en conserva y en el estancamiento del consumo de frutas deshidratadas y congeladas. Por otra parte, aunque el banano, la manzana y los cítricos siguen siendo las frutas de mayor consumo, el gasto en estos productos disminuyó como resultado de la creciente demanda de frutas tropicales y exóticas, melón, bayas y jugos de frutas.

En cuanto al consumo de verduras, el incremento registrado durante este período se debió principalmente al mayor consumo de verduras en fresco, tales como brócoli, champiñones y productos especiales como hierbas frescas y verduras orientales (principalmente raíces y repollo chinos).

Esta demanda se verá influenciada, además, por las características de los diversos segmentos de mercado que se han venido desarrollando en Canadá, entre los que se destacan los inmigrantes asiáticos que consumen un 35% más de verduras que el resto de la población canadiense. Por otra parte, los hogares unipersonales, los que cuentan con doble ingreso y los formados por personas de la tercera edad dan lugar a otro tipo de demanda pues no desean destinar mucho tiempo a las actividades del hogar, mostrando una mayor preferencia por los productos listos para consumo (convenient foods), que hoy representan entre el 1% y el 5% de las ventas totales de frutas y verduras de los supermercados pero que, en opinión de los expertos en el tema, podrían llegar al 10%.

 

Características de la producción. Exportación e Importación

La principal época de producción de frutas y verduras en Canadá se da entre julio y octubre, período durante el cual los productores domésticos abastecen entre un 65% y un 75% del mercado interno. La producción de frutas en Canadá aumentó entre 1993 y 1995 y, a partir de este último año, disminuyó hasta situarse en 678.000 toneladas en 1997, mientras que la producción de verduras registró un incremento neto del 12% entre 1993 y 1997, situándose en 2.045.000 toneladas en este último año. Las frutas y verduras de mayor importancia son la manzana, los arándanos azules, las fresas, las uvas, los champiñones y las verduras de invernadero.

Las exportaciones de verduras de Canadá, que constituyen una proporción marginal de la producción, han aumentado continuamente entre 1993 y 1997, pasando de 120.000 toneladas a 242.000 toneladas. Los principales productos de exportación son tomate, champiñones, zanahoria, cebolla, pimentón, repollo y pepino, que se destinan hacia los mercados de Estados Unidos y Japón. Las importaciones de frutas y verduras de Canadá corresponden al 65% del consumo interno y en 1997 ascendieron a 2.840.000 toneladas por valor de US$1.8 billones. Las importaciones de frutas aumentaron en forma continua desde 1993 hasta 1997, cuando llegaron a cerca de 1.650.000 toneladas por un valor de US$1.1 billones (Vaer Figura 1). El mayor incremento en el volumen importado durante este período se registró en las frutas tropicales con 14.4%, seguidas por las de contraestación (7.3%) y los cítricos (3.6%), mientras que las bayas se mantuvieron estables durante estos 5 años.

En la categoría de las frutas tropicales, el mayor volumen de importación corresponde a banano y plátano (25%, en 1997) cuyos principales proveedores son Costa Rica, Colombia y Ecuador. Otras frutas con un comportamiento interesante en este mercado entre 1993 y 1997, son la piña, el aguacate, el mango, la papaya, el melón y la sandía, con incrementos en el volumen importado entre 20% y 49%.

Figura 1. Importaciones de frutas de Canadá (Valor y volumen)

Fuente: CANADA. STATISTICS CANADA. Fruit Imports by Commodity. 1993-1997. 

Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

Como se aprecia en la figura 2 , la sandía y el melón, conjuntamente, abarcan el 81% del volumen importado en 1997; les siguen, en orden de importancia, la piña y el mango, con una participación en volumen del 8% y 7%, respectivamente. El Estado de California (Estados Unidos) y México son los principales abastecedores de productos subtropicales y tropicales en Canadá.

Figura 2. Distribución de frutas tropicales importadas en Canadá en volumen (1997)

Fuente: CANADA. STATISTICS CANADA. Fruit Imports by Commodity. 1993-1997.Cálculos: Corporación Colombia Internacional

Figura 3. Importaciones de verduras de Canadá (valor y volumen)

Fuente: CANADA. STATISTICS CANADA. Vegetable Imports by Commodity. Cálculos: Corporación Colombia Internacional

En 1997 las importaciones de verduras representaron un poco más del 50% del consumo interno y, tal como se observa en la Figura 3 , entre 1993 y 1997 aumentaron un 2,3% en volumen y un 12% en valor. En 1997, el volumen de verduras importadas ascendió a 1.190.000 toneladas por valor de US$725.9 millones, de las cuales el 88% correspondió a productos procedentes de Estados Unidos y el 8% de México. Otros proveedores de verduras a este mercado son España, Holanda y China. Los productos de mayor participación en el volumen de las importaciones de verduras en 1997 fueron la lechuga, el tomate, la cebolla, el repollo, la zanahoria, los rábanos, el apio y el pimentón.

El comercio de frutas y hortalizas frescas y procesadas entre Canadá y Colombia muestra una balanza crecientemente deficitaria para Colombia entre 1993 y 1997. En 1997 se importaron de Canadá 108.548 toneladas de frutas y hortalizas por valor de US$43.9 millones, dentro de las que se destaca la participación de la arveja y la lenteja con 34% y 48% en el total del volumen importado. Las importaciones de jugos de frutas, que han registrado un crecimiento importante desde 1996, ascendieron a 598 toneladas por valor de US$366.210. Por su parte, las exportaciones colombianas a Canadá durante el período considerado registran una disminución del 42.5% en volumen y un incremento del 19% en valor, situándose en 119 toneladas por valor de US$407.391 en 1997. Los productos exportados por Colombia a Canadá corresponden a la gama de frutas exóticas. Sin embargo, para la mayoría de los productos frescos las exportaciones registradas en 1997 no superaron las 5 toneladas, excepto en el caso de tomate de árbol, granadilla y maracuyá.

 

Oportunidades de mercadeo para Colombia

De acuerdo con la información disponible y teniendo en cuenta los resultados de la investigación realizada por la firma Labrecque, Colombia tendría oportunidades de exportación de frutas exóticas y de algunas frutas tropicales tales como mango y papaya. En el caso del mango habría un potencial de mercado entre diciembre y enero, meses en los cuales la producción colombiana competiría con Perú y Brasil, mas no con México. La papaya colombiana enfrentaría a lo largo del año la competencia de Estados Unidos (Hawaii), cuya participación ha venido disminuyendo en los últimos años, y la de Jamaica, cuyas exportaciones a Canadá están aumentando. En consecuencia, las posibilidades de conquistar este mercado con estos dos productos estarían en función de la competitividad del producto colombiano frente al producto de los otros países proveedores.

Colombia cuenta con una gran ventaja en frutas exóticas dada la poca competencia actual. Sin embargo, teniendo en cuenta las conclusiones del estudio de Labrecque Marketing Inc., el escaso conocimiento de estos productos en el mercado canadiense hace necesaria una inversión significativa en promoción de las frutas dirigida tanto a los consumidores como a los comerciantes. En cuanto a las verduras, la información disponible no permite identificar oportunidades para exportaciones colombianas ya que los productos de mayor participación en las importaciones provienen de Estados Unidos (75%) y de México (17%), países con los que sería prácticamente imposible competir.

Adicionalmente, las importaciones de aquellos productos que Colombia podría exportar a Canadá, tales como espárrago y alcachofa, muestran una tendencia descendente en los últimos cinco años, lo que desestimula su envío.Por último y, teniendo en cuenta la experiencia de Colombia en las exportaciones de este tipo de productos hacia Canadá, es indispensable mejorar la logística de transporte.

 

 

 


 

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Última actualización: 3 de noviembre de 2001