LAS CAJAS ANDALUZAS GANAN UN 13,3 % MÁS, POR ENCIMA DEL SECTOR ESPAÑOL

Las seis cajas de ahorros andaluzas incrementaron el año pasado su beneficio neto atribuido—resultado después de impuestos tras descontar los dividendos repartidos a las empresas participadas— un 13,30 por ciento, hasta los 418,67 millones de euros, según los datos hechos públicos por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

La caja andaluza que más incrementó su beneficio el año pasado fue la cordobesa CajaSur, que elevó un 22,16 por ciento sus ganancias, hasta los 72,53 millones de euros, frente a los 59,37 millones del año anterior.

Sin embargo, la malagueña Unicaja se mantuvo como líder indiscutible del sector andaluz, con un resultado atribuido de 189,388 millones de euros, un 15,76 por ciento más que en el ejercicio de 2002, cuando ganó 163,59 millones.

Le sigue de lejos El Monte de Huelva y Sevilla, que el año pasado obtuvo un beneficio de 67,30 millones de euros, lo que representó un alza del 8 por ciento respecto a los 62,3 millones de 2002. CajaGranada, con un aumento del 10,72 por ciento, alcanzó un resultado atribuido de 55,41 millones.

Caja San Fernando prácticamente mantuvo sin variación su beneficio, que se situó en 30,94 millones de euros (por ciento). La Caja Provincial de Jaén registró un descenso del 9,47 por ciento en sus ganancias, que bajaron de 3,4 a 3,1 millones de euros, si bien esta entidad no presentó en 2002 sus cuentas consolidadas.

Los tres márgenes de la cuenta de resultados conjunta de las cajas de abonos andaluzas mostraron incrementos superiores a la media del sector en España. Así, el margen de intermediación —resultado de la actividad de captar y prestar dinero- creció un 5,45 por ciento, hasta 1.493,25 millones de euros, frente al alza nacional del 4,8 por ciento. La entidad que más aumentó este margen fue Unicaja, con 488,9 millones, un 6,32 por ciento más que el año anterior.

En cuanto al margen ordinario —que suma al de intermediación las comisiones y los resultados de operaciones financieras—, aumentó un 12,72 por ciento en las cajas andaluzas (hasta 1.792,54 millones) y un 9,6 por ciento en el conjunto de las españolas. El Monte y Unicaja, con alzas del 21,32 y el 13,99 por ciento, fueron las entidades que más contribuyeron a este incremento.

Por último, el margen de explotación —que resta al ordinario los gastos de funcionamiento de la entidad— se incrementó un 26,9 por ciento, muy por encima del incremento nacional de 16,3 por ciento. Caja San Fernando mejoró un 49 por ciento este margen, hasta los 75,6 millones de euros, y El Monte, un 41,2 por ciento, hasta 151,54 millones.

LAS RURALES ANDALUZAS GANAN UN 2,23 % MÁS, LA MITAD QUE EL SECTOR

Las diez cajas rurales andaluzas consiguieron mantener el crecimiento el año pasado pese a las dificultades que plantearon la inestabilidad de los mercados financieros, el estrechamiento de márgenes por la bajada de tipos y el debilitamiento de la economía. Sin embargo, las rurales andaluzas sólo incrementaron su beneficio neto un 2,23 por ciento, lo que supone menos de la mitad del crecimiento registrado por el conjunto de las 77 rurales españolas, que se elevó al 5,08 por ciento.

El aumento de las pérdidas en bolsa, la subida de los gastos generales de administración por los procesos de fusión —Huelva y Sevilla en la Rural del Sur y Málaga y Almería en Cajamar— y el mayor esfuerzo para dotarse de provisiones frente a posibles insolvencias fueron las principales causas que lastraron el beneficio. Del lado opuesto, la buena evolución del negocio tradicional —con crecimientos de créditos y depósitos superiores a la media nacional—, la subida de las comisiones y la menor carga fiscal fueron los principales motores del crecimiento.

El resultado neto de las rurales radicadas en Andalucía se elevó así a cierre de 2002 a 106,97 millones de euros, frente a los 104,63 del año anterior, lo que supone la tercera parte del beneficio total del sector español (304,02 millones de euros).

En cualquier caso, las variaciones de los resultados fue muy dispar en las diez cajas de la comunidad. Las que más incrementaron su beneficio neto fueron la Rural de Granada y Cajamar, con aumentos del 11,7 y el 8,5 por ciento, respectivamente, lo que contrasta con la caída que sufrieron los resultados de la de Jaén y la Rural del Sur -del 25,7 y el 20,8 por ciento, respectivamente—.

El conjunto de rurales andaluzas experimentó crecimientos de dos dígitos en todos sus márgenes, superiores a los de la media del sector. El margen de intermediación —resultado de la actividad tradicional de captar y prestar dinero— aumentó un 10,24 por ciento, mientras que el ordinario creció un 11,98 por ciento, gracias al incremento de las comisiones en un 25 por ciento, que contrarrestaron las pérdidas por operaciones financieras —que se multiplicaron por más de dos—.

La consolidación de las fusiones y posteriores procesos de expansión de la Rural del Sur —tras la integración de las de Huelva y Sevilla— y Cajamar —Almería y Málaga— subieron los gastos generales de administración un 12,72 por ciento, hasta los 305,85 millones de euros, pese a lo cual, el margen de intermediación creció un 11,14 por ciento.

Las diez entidades andaluzas realizaron un notable esfuerzo previsor para aumentar sus provisiones frente a posibles insolvencias un 24,86 por ciento, hasta 72,56 millones de euros. Sin embargo, la presión fiscal se redujo un 14,07 por ciento o en 2,87 millones de euros en 2002, lo que permitió que el beneficio neto lograra un crecimiento del 23 por ciento.

Las diez cajas rurales andaluzas anduvieron una actitud arriesgada el año pasado, con un mayor crecimiento de la inversión crediticia que de la captación de recursos de clientes. El sector de las rurales de Andalucía incrementó sus créditos un 21,43 por ciento, hasta 10.408,27 millones de euros, cuatro puntos y medio por encima del ritmo de crecimiento del conjunto de las 77 rurales españolas, del 16,92 por ciento. En cuanto a los depósitos, las rurales andaluzas los aumentaron un 16,58 por ciento, 11.096 millones euros, seis puntos y medio por encima de la media del sector.

Las cajas que más aumentaron sus créditos el año pasado fueron laRural de Córdoba, un 30,32 por ciento, y Cajamar, con un 1,82 por ciento, mientras que la más moderada fue la Rural de Sur, con un 9.3 por ciento

EL NEGOCIO ASEGURADOR ANDALUZ CRECE CINCO PUNTOS MENOS QUE EL NACIONAL

La  facturación por rama de las aseguradoras creció el año pasado cinco puntos menos en Andalucía que en el conjunto de España, con lo que el peso de la comunidad en el negocio asegurador nacional se redujo dos décimas, hasta el 9,9 por ciento, frente al 18 por ciento que representa su población.

Según el informe del Mercado de Seguros por Provincias de 2002, que acaba de publicar ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras), la facturación del sector creció un 13,78 por ciento el año pasado en Andalucía, mientras que en el conjunto de España se incrementó un 19 por ciento. Según la patronal aseguradora Unespa, el sector cerró 2002 con una facturación por primas de 48.500 millones de euros en España y de unos 4.835,45 millones en Andalucía.

El informe de ICEA revela además un incremento de la concentración del negocio, ya que los diez primeros grupos por primas aglutinan un 44,27 por ciento de la facturación del sector, casi dos puntos más que en 2001, cuando acaparaban el 42,56 por ciento.

Los expertos atribuyen parte de la tendencia a la concentración a que la normativa es cada vez más exigente con la solvencia de las compañías, para las que las obligaciones serán todavía mucho mayores en los próximos años.

Por este motivo, auguran que, tras la aprobación de las normas de solvencia de Basilea II, se reducirá el número de compañías que operan en España, ya que muchas se verán obligadas a concentrarse o a aliarse para cumplir los nuevos requisitos.

El ejercicio pasado, Mapfre arrebató a Caser (la aseguradora participada por las cajas de ahorros) el primer puesto de la clasificación por primas en Andalucía, con 552,16 millones de euros y 1,36 millones de pólizas. La aseguradora, que tiene su fuerte en la comunidad en los seguros de automóviles, alcanzó un acuerdo en 2002 con Caja Madrid que le abrió el canal de bancaseguros (comercialización de pólizas a través de oficinas bancarias), que hasta ahora ha sido la principal baza de su competidora Caser en la comunidad gracias a la extensa red de las cajas andaluzas.

Con una trayectoria consolidada de seis años de crecimiento a un ritmo superior al 15 por ciento y 1,3 millones de clientes, Mapfre ha reorganizado su estructura este año mediante la separación de particulares y empresas en unidades diferenciadas y se ha planteado el reto de conseguir un cliente integral, es decir, que cada usuario tenga varios productos contratados con la compañía.

Tras Mapfre y Caser, Allianz se consolidó en 2002 en el tercer puesto (con 196,96 millones de euros), seguida por Estrella y Vitalicio (ambas del grupo italiano Generali), el Grupo Axa, Zúrich, Winterthur, Adeslas y Seguros RGA en décimo lugar.

La aseguradora de origen sevillano Previsión Española (que pasará a denominarse Helvetia Previsión tras su fusión con CNN, la otra filial española del grupo suizo Helvetia) se sitúa en décimo cuarto  lugar en Andalucía y en el tercero en Sevilla, donde Caser es la primera aseguradora debido a que una gran parte de todo su negocio en Andalucía se concentra en esta provincia gracias a su distribución a través de SegurMonte.

Por ramos de seguros en Andalucía, Mapfre tiene el liderazgo en automóviles, seguida por Allianz, pero Caser es, con diferencia, la número uno por primas en seguros de vida, debido a que este tipo de productos son los que más fácilmente se distribuyen a través de las oficinas de las cajas, su principal red de comercialización.

Adeslas y Sanitas, con 60,4 y 32,94 millones de euros en primas, son las dos primeras aseguradoras de salud, seguidas por Mapfre y Caser, mientras que, en decesos (ramo en el que Andalucía representa un 20,9 por ciento del negocio nacional), Ocaso es el líder por primas, con 52,55 millones de euros.

RANKING DE LAS ASEGURADORAS EN ANDALUCÍA

lOS ANDALUCES HAN TRIPLICADO SU GASTO EN SEGUROS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

Según el informe anual del Seguro por Comunidades Autónomas publicado esta semana por la patronal aseguradora Unespa, — un andaluz medio gastó en una media de 657,61 euros en 2002 frente a los 188,99 euros que invirtió en 1992. Estos datos indican que Andalucía es la cuarta comunidad española que menos invierte en seguros por habitante y el gasto medio por personas apenas supera la media española, de 1159,24 euros, y sólo supone un 29 por ciento del gasto de Madrid, la comunidad que más destina a asegurarse, con 2.249 euros.

La composición del gasto en seguros del andaluz es inversa a la media nacional. El andaluz destina más a seguros de no vida (que suponen un 57,42 por ciento de su gasto) que al ramo de vida, mientras que el español medio dedica un 34,9 por ciento de su gasto en seguros de vida (los seguros más enfocados al ahorro e inversión).

Dentro del ramo de no vida, los seguros de automóvil suponen un 49,34 por ciento, con una media de 186,31 euros por persona en 2002, frente a los 78,40 euros de 1992, lo que supone que se ha más que duplicado en diez años.En seguros de salud, el andaluz gastó una media de 51,36 euros al año en 2002, frente a los 78,8 euros de la media española.

Según el informe de Unespa, el gasto en seguros de Andalucía supone un 5,19 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad, frente al 3 por ciento que suponía hace sólo cinco años. No obstante, el peso de los seguros en el PIB andaluz todavía dista casi dos puntos de la media nacional, deI 6,99 por ciento, y supone menos de la mitad del peso de este sector en el PIB madrileño, del 10,34 por ciento.

Sólo cuatro comunidades autónomas españolas tienen un nivel de gasto per cápita en seguros superior a la media nacional (Madrid, Cataluña, Valencia y el País Vasco), que coincide bastante con los niveles de renta. Según Unespa, la situación histórica es muy parecida, aunque Madrid ha perdido parte de  protagonismo y otras regiones, que hace doce años se encontraban por encima de la media, como Baleares, han visto deteriorada su posición. El peso del seguro en el PIB nacional ha crecido 3,33 puntos desde 1995.

LA CADENA VALENCIANA DE SUPERMERCADOS AUMENTA SU SUPERFICIE COMERCIAL UN 25,4% EN ANDALUCÍA, DONDE LOGRA UNA CUOTA DE MERCADO DEL 13,3%

  
           La moratoria de la Junta a las grandes superficies ha beneficiado a los supermercados, y especialmente a la cadena valenciana Mercadona, que opera en el sector de la distribución alimentaria a través de este formato. De hecho, esta compañía arrebató en 2003 a la multinacional holandesa Ahold el segundo puesto en el ranking andaluz de la distribución minorista y hoy se sitúa detrás del líder, que sigue siendo la francesa Carrefour, con 495 establecimientos y 327.610 metros cuadrados de superficie de venta total en la comunidad.

Así se desprende del análisis de mercado realizado por Alimarket, según el cual, Mercadona contaba a finales del pasado ejercicio con 197 establecimientos en Andalucía que sumaban una superficie comercial de 244.200 metros cuadrados, 49.599 (o el 25,48 por ciento) más que en 2002, por lo que pasa a tener una cuota de mercado del 13,3 por ciento. Ahold pasa al tercer puesto, con 270 centros y 212.048 metros cuadrados, posición que sigue siendo atractiva para el operador que compre los activos de esta cadena en España.

Mercadona avanzó en 2003 en cuatro provincias andaluzas en el segmento de la distribución organizada: Sevilla, Cádiz, Málaga y Jaén. En el primer caso, ha pasado a formar parte de los tres primeros operadores en la provincia, donde Carrefour, además, ha perdido el liderazgo en favor del grupo sevillano Hermanos Martín, que se sitúa en primer lugar en la provincia con su cadena de supermercados MAS.

En Cádiz y Jaén, el grupo valenciano también ha logrado situarse en el tercer puesto, en sustitución de El Corte Inglés y la cooperativa Covirán, respectivamente. Pero, mientras que en la provincia gaditana se mantienen Carrefour y Ahold como primer y segundo operador, en Jaén se han producido cambios. Así, Covirán escala un puesto y se sitúa en segundo lugar, que hasta ahora ocupaba Carrefour, y el liderazgo queda en manos de la cadena de supermercados local, Luis Piña.

El caso de Málaga es diferente, dado que Mercadona ya estaba en el tercer puesto a finales de 2002. Lo que ha conseguido en el último año es quitarle a Carrefour la segunda posición, mientras que Ahold se mantiene como líder.

En Almería, Mercadona se mantuvo en 2003 en segundo lugar, pero El Árbol dejó de ser el primero para pasar al tercer puesto, debido al cierre de 20 establecimientos (con 13.424 metros cuadrados) en la comunidad. A nivel nacional, el plan estratégico del grupo ha contemplado el cierre y/o traspasado de hasta 170 puntos de venta, según Alimarket.

En Granada no se han producido cambios, pero en Córdoba, la cadena local de supermercados Piedra ha desbancado a Carrefour como líder, dejando el tercer puesto para Mercadona. Sólo en Huelva, la cadena valenciana aún no ha escalado puestos, de ahí que Mercadona pretenda potenciar a corto plazo su presencia en dicha provincia.

En España, Carrefour es el operador que más establecimientos ha abierto en 2003, un total de 131, pero Mercadona es el que más ha crecido en superficie comercial, con el 22,3 por ciento de la sala de venta creada en dicho ejercicio. Cabe recordar que esta cadena opera a través de grandes supermercados, esto es, con más de 1.000 metros cuadrados.

FINALIZA UNA MORATORIA COMERCIAL MUY CRITICADA

La moratoria de la Junta para el establecimiento de nuevas grandes superficies comerciales (más de 1.000 metros cuadrado de sala de ventas) ha llegado a su final. Esta disposición frenó los planes de crecimiento de algunas cadenas como Carrefour, pero ha propiciado la expansión de los supermercados. Ha sido criticada, entre otros, por el Tribunal de Defensa de la Competencia, que en su informe sobre el sector de la distribución comercial, encargada por el Gobierno y hecho público en mes de Julio, aseguraba que tales restricciones fomentan los monopolios locales” porque no permiten la entrada de nuevos operadores en el mercado.

Fue en junio cuando culminó la moratoria en la comunidad (aprobada en enero de 2002) tras la elaboración del Plan Andaluz de Orientación Comercial, cuyo objetivo era analizar la oferta y la demanda para planificar el crecimiento de los grandes establecimientos. Del mismo se dedujo que sólo existe saturación en la costa oriental malagueña, la Campiña Sur, Bahía de Algeciras y costa occidental de Huelva, pero recoge la recomendación de integrar al pequeño comercio en los próximos proyectos comerciales. Tal medida será valolada a partir de ahora por la Junta al otorgar la primera licencia, según la nueva Ley de Comercio, y es, de hecho, contemplada por la mayoría de las 25 peticiones de apertura de grandes superficies que fueron presentadas a la Administración a lo largo de los últimos seis meses del año.

A pesar de la moratoria durante el primer semestre, en el conjunto del año 2003 se inauguraron seis centros comerciales en la comunidad, con un total de 104.203 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. Dos de tales aperturas se produjeron en la provincia de Sevilla, concretamente en las localidades de Utrera, el centro comercial Los Molinos, y Alcalá de Guadaira, los Alcores; el resto, en Cádiz: Bahía Mar, en El Puerto de Santa Maria: San Fernando Plaza, en el municipio del mismo nombre; UGC Cinecite Algeciras y Factory Guadacorte, ambos en la misma zona.

La segunda gran noticia del año fue el anuncio de la multinacional holandesa de distribución Ahold —propietaria en Andalucía de las marcas Supersol, Hipersol y CashDiplo— de vender todos sus activos en España para hacer frente a una deuda de 11.000 millones de euros. Este grupo cuenta con el 11.36 por ciento de la superficie comercial minorista existente en la comunidad andaluza y ocupa, de hecho, el tercer puesto, con 276 establecimientos y 224.584 metros cuadrados de superficie comercial, por lo que es una oferta muy atractiva para el resto de los operadores del sector

Carrefour, lider en Andalucía en el sector de la distribución. está estudiando la compra de tales activos. Pero, si no lo hiciera, sólo perdería su posición si Mercadona, que ocupa el segundo puesto, decidiese comprar el negocio de Ahold, ya que se haría con el 21,2 por ciento de la cuota de mercado frente al 21 por ciento que controla el grupo galo. Carrefour, además, pretende seguir creciendo a partir de ahora a través de la construcción de nuevos hipermercados, al considerar que la comunidad puede albergar hasta 30 centros más.

LA OFERTA ANDALUZA DE TRANSPORTE POR CARRETERA CRECE EL 30 % EN CUATRO AÑOS

Actualmente, operan en Andalucía 19.645 empresas de transporte de mercancías por carretera, cifra que supone un descenso del 18,14 por ciento respecto a las más de 24.000 existentes en el año 1999. En este periodo, sin embargo, el número de vehículos operativos se ha incrementado en un 30,3 por ciento, hasta los 45.613 camiones contabilizados al día de hoy por la Federación Andaluza de Transportes (Fatrans).

Su vicepresidente, José Alberto Jiménez, atribuye este nuevo escenario “al proceso de concentración que se está produciendo en el sector, tendencia que está contribuyendo a solventar poco a poco el problema de la atomización”.

Si hace unos años, la media de vehículos por empresario era de 1,4 (cabe destacar que el 75 por ciento del empresariado andaluz es autónomo), hoy la cifra sube a 3,17. “Pero ello es debido, fundamentalmente, a que se eliminan las trabas existentes para conseguir la correspondiente autorización administrativa, también conocida como tarjeta de transporte, cuando el empresario la solicita, como mínimo, para tres vehículos”, destaca Jiménez, también presidente de la Asociación de Agencias de Transporte de Carga Fraccionada y Operadores de Transporte de Sevilla (Asatrans).

Según Fatrans, presidida por Lino Ramírez, el sector del transporte de mercancías por carretera aporta el 2,62 por ciento del VAB andaluz y emplea al 3,05 por ciento de la población ocupada. Es, además, el modo de transporte público más utilizado. Según los últimos datos de la Junta de Andalucía mueve el 64,4 por ciento del flujo total de mercancías, frente al 33,8 por ciento del transporte marítimo, el 1,67 por ciento del ferrocarril y el 0,01 por ciento aéreo. Y, según esta asociación, “el transporte por carretera es el modo que más ha crecido en cuanto a tráfico de mercancías movidas en los últimos años. Así, mientras que los flujos en la comunidad han aumentado, en conjunto, un 25 por ciento en el periodo 1998-2001, el transporte de mercancías por carretera lo ha hecho en más del 44 por ciento”.

Andalucía es, además, la segunda comunidad con una mayor oferta de transporte por carretera, sólo por detrás de Cataluña. A juicio del sector, la flota actual de camiones que operan en la región es “excesiva” para responder a la demanda. “El problema es que Andalucía es una comunidad eminentemente receptora y aporta fundamentalmente productos perecederos, de manera que el sector depende en gran medida de las campañas agrícolas, que son puntuales. Claro está, para atender a las mismas, hay que tener camiones, pero para que un vehículo sea rentable debe facturar, como mínimo, 6.000 euros al mes”, destaca el vicepresidente.

Los principales destinos de las mercancías con origen en Andalucía son Murcia, Madrid y Extremadura; y las regiones con más expediciones hacia la comunidad andaluza son Madrid, Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Fuera de España, la competitividad del sector andaluz de transporte por carretera “se reduce”, según Jiménez, “situación que se agravará con la ampliación de la Unión Europea”. “El centro de Europa -continúa— se desplazará más hacia el este y la reglamentación europea interviene cada vez más sobre los tiempos de conducción, los límites de velocidad... encorsetando a un sector ya de por sí intervenido y que basa su competitividad en la flexibilidad y rapidez para adaptarse a la demanda”.

El vicepresidente destaca que “Andalucía es una zona ultraperiférica y para responder a la normativa europea sobre tiempos de conducción y llegar a un país europeo a un tiempo competitivo, habría que contar con dos conductores por vehículo, lo cual encarecería los costes del transporte. Además, en Andalucía no existen suficientes profesionales como para adoptar tal iniciativa”.

A juicio de la patronal, “este escenario se puede complicar aún más si se modifica el actual reglamento 3820/85, como se pretende, sobre todo si se establece que los tiempos de descanso del conductor en el camión no serán considerados como tales”.

La situación geográfica de Andalucía es, en cambio, estratégica para absorber los tráficos procedentes del Magreb, “lo cual ayuda a suplir la falta de demanda en España para la oferta de vehículos existente”. Según Fatrans, actualmente hay 57 empresas españolas de transporte instaladas en el país vecino, de las que 35 son andaluzas. “Se han ido siguiendo a sus clientes, dado que son muchas las compañías que se han ubicado en Marruecos ante los bajos costos de producción”, apostilla Jiménez.